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古朴沉闷的小镇上来了一个马戏团，从此每天都沉浸在欢声笑语当中。
小丑马斯是现任的马戏团团长，每天都会组织马戏表演，他画着浓浓的小丑妆，头上带着一个圆锥形黄色帽子，鼻子上套着一个小红球，穿着绿色花边的衬衫，一条宽大的红裤子极为显眼。没人见过他真正的样子，因为他一年四季都化着妆，甚至连睡觉都不卸妆。
大家对马斯了解甚少，只知道他是被马戏团老团长收留的。
马戏团每天都挤满了人，“第一个节目是狮子跃火圈。”马斯大声的喊道。狮子很听话，即使不拿鞭子，它都会乖乖的走火圈，矫健的身姿，纵身一跃，轻松跳了过去，接着两个火圈，狮子往后退了好几步，又是纵身一跃又跳过去了，第三个火圈，场下一片尖叫声，“它能成功吗？让我们拭目以待。”马斯不慌不忙的说。只见那狮子退到几米处，开始助跑，纵身一跃，跳过去了，观众大声叫好，台下响起一片掌声。
还没等马斯发话，一只看起来笨笨的大象用鼻子拿着一个大皮球，出现在大家的视野当中，把皮球放下，一只脚试探性的站了上去，“他要干嘛？”场下的观众哄成一片道。接着大象第二只脚站了上去，第三只，第四只脚站上去的时候观众已经看得热血沸腾了，接着它努力保持平衡，大象的脚动了起来，带着小球滚动，来回好几圈，场下又是一片尖叫，本以为第二个节目就这样结束了，这时马斯拿来了一根香蕉，递给了大象，大象用鼻子剥开了皮，把皮丢在台上，一边踩在皮球上走，一边吃香蕉，场下的观众无一不震惊的，又是一片掌声。
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“接下来是本马戏团的压轴节目。”马斯说。台下一片欢呼，马斯拿来几个小球，抛向空中，接住，又抛向空中，形成一个圈，小球数量一个一个增加，当增加到第十个时，大家以为马斯还能接住，结果小球一个一个掉了下来，砸到马斯的头上，马斯笑着说了一句“好尴尬呀!”台下的观众笑的前俯后仰，马斯又拿来一个中间有根杆子轮子，踩了上去，手中依旧在抛小球，踩着轮子走了起来，走了几圈，一不小心，踩到大象丢的香蕉皮，屁股摔开了花，小球又从天上掉了下来，砸到马斯的头上，大家又在那捂着肚子笑，有的人甚至笑的飚出了眼泪，马戏表演就这样结束了。
马斯在马戏团门口拿着气球，送大家离开，小男孩小飞背着一个小书包，来到马斯的面前有里面的说：“马斯叔叔，给我一个气球。”马斯递给他一个气球，小男孩又调皮的捏了一下马斯的红鼻子，望着小男孩离去的背影，马斯笑靥如花。
马斯每天都笑，大家都认为马斯是世界上最快乐的人。
几年后，马斯老了，马戏团的动物也老了，马戏团已经有几天没演出了，一是因为前几天演出，观看的人相比以前冷清了许多，二是因为人老了有点力不重心了。这几天小镇也显得冷清了许多。
晚上，马斯和大象，狮子做坐在一起，看着月亮，“怎么还没长大就老了。”马斯说。“是啊，前几天跳火圈，毛都差点烧没了。”狮子道。“到了中年，身体发福的不行，皮球都踩坏好几个。”大象回答道。夜色微凉，难免会让人想起过往。
那是一个漆黑的夜晚，一个女人抱着一个孩子，女人把孩子放在垃圾桶上，孩子望着她离去的背影哭了起来，天上响起了阵阵雷声，下起了雨，泪水和雨水交织在一起，已分不清，就在这时，一个男人撑着一把伞，走了过来，抱起了孩子，消失在雷雨中。那个孩子就是马斯，女人便是马斯的母亲，撑伞的男人就是马戏团以前的老团长。马斯一出生脸上便有一道很长的疤，由于这样母亲便抛弃了他，马斯由老团长一手抚养长大，他对家的唯一印象就是那个渐行渐远的身影。想到这，马斯用手捂着面哭了起来，哭花了妆。
回到自己的房间，马斯又化好了妆，躺在床上，翻来覆去睡不着，不过最后还是睡着了。
第二天早上，马斯照镜子时，脸上的妆又花了，还有几条泪痕，显然晚上又哭过，他准备重新卸掉妆画过，卸完妆之后，正准备重新画的时候，小飞闯了进来。马斯慌张的用手挡住了脸，不过还是被小飞看到了他的脸，脸上有一道长疤，由于经常微笑而变得僵硬。小飞神情有些惊讶，不过很快就恢复了平静。“叔叔，是不是很丑。”马斯小声地问：小飞大声的回答：“不，叔叔你是天底下最帅的人。”马斯有些感动了，眼看眼泪又要掉下来了，小飞赶忙转移话题，“马斯叔叔，为什么马戏团今天不表演了。”“叔叔老了，有点干不动了。”马斯无耐的答。“叔叔，你不用化妆了，我们不介意的，还有你可不可以陪我去玩。”马斯答应了他。从此小飞的身边多了一个老孩子。
一天，小飞和马斯正坐在台阶上看夕阳，一个稚嫩的声音说：“叔叔，等我长大，你可不可以教我当一个小丑，我也想带给大家欢乐。”……
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