本集开头，低语者头领A因为自己破坏了“规矩”，质问女儿在山顶寨有没有得到什么有用的信息，以期待用有效的信息，使族人不再质疑她的决定。
在亚历山大这边，神父一群人又一次建议黑女参与大集会，黑女称自己不让他们参加是为了他们活下去。其他人说神之国生活的很艰难，平头女一直希望黑女能开放两个营地的贸易。黑女始终不答应拿生命去冒险，更何况现在外面还有未知的低语者虎视眈眈。可其他人却觉得这样故步自封的独自存活是没有意义的，他们希望能和其他幸存者一起活下去。
罗西塔与神父就两人关系以及罗西塔怀孕的问题做了讨论，罗西塔表示她爱着神父，神父却不能放下自己的心结(罗西塔爱着神父却怀了西迪克的孩子)。尤金为了神父与罗西塔能够继续，劝神父不要顾及太多，三人行也是很不错的（他想参加，参加不了），希望神父能够得到幸福，从而暗暗守护自己的女神。神父最终放下心结，选择与罗西塔，西迪克一起开始三人行的生活（祝福）。
享利偷偷跟踪低语者希望能够救回他的未来女朋友，却不知自己早被人家发现了（恩，他是个脑残，鉴定完毕）。低语者头领A没能从女儿口中得到有效的能够抵消自己破坏规矩的有关山顶寨的信息，想要以亨利为人质，打赢这场未来的战争。他们族内一些人跟不赞同A的做法，害怕这样会把他们暴露，更害怕他们留下亨利会引来一系列的问题。一对情侣站出来表示质疑，想要通过挑战扳倒头领A的决定(救回自己的女儿，留下亨利，挑起战争)。他们不知道的是规矩是A制定的，A也早知道了他们的计划，很快就平反了这个小插曲，把他们两个残忍处决了。这一切都是当着亨利的面，叫亨利感觉A残忍至极，更加认定他的未来女友是需要自己拯救的。
弩哥跟哑女一路追寻，找到了低语者的大本营。为了救亨利，弩哥扮做低语者（弩哥最帅），带领丧尸攻击了低语者的营地，低语者营地乱成一团，弩哥趁机救出了亨利以及不愿意离开的A的女儿（亨利未来女友）。
尼根回到了亚历山大，告诉黑女自已能够给她提供管理人的建议，被黑女否定。同时，黑女发现女儿私底下跟尼根有联系，她告诉女儿尼根犯过错，不是好人，不能接触。女儿跟她说，尼根是好人。黑女告诉女儿人会变。女儿说，黑女也变了，从而引发了黑女对自我的质疑。经过反复矛盾，黑女最终突破自我，反思自己做错的地方，同意在压力山大进行民主投票，外面的危险与挑战大家都知道，她希望将选择权交给大众，她想信人们会做出对的选择的。
而神之国进行大集会最后的准备工作。
下一集，等待大集会的开始和低语者的复仇。
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