国。太自封为国王，尽享荣华富贵，天有不测风云。王后突发重病，临终前他留下遗愿，国王若是再娶，必须找一个比她漂亮的女人。王后刚死，国王就迫不及待履行妻子的遗愿。他派大臣们在全国搜寻美女科，大臣们走遍各地，找来的不是歪瓜就是猎枣。好不容易找到一位美女，国王一看照片，鼻子差点气歪。一位美女竟是国王的女儿，当朝公主。国王顺着窗户看向楼下，公主正在快乐弹琴。这些年，国王忙着喂驴，完全忽略了女儿。女大十八变，没想到女儿出落的如此标志。国王看到忍不住动起歪心思，他将女儿叫来，说出了自己的计划。
公主听到大吃一惊，虽然他深爱着父亲，但这种爱是不同的。公主为了逃离父亲的魔掌，找到精灵教母求助教母，想到一个好主意，他让公主提要求刁难国王，国王满足不了，自然就会知难而退。公主回到王宫，提出一个大胆的要求，他想要神驴的驴皮做披风，他知道父亲爱财如命，肯定不舍得杀驴。然而万万没想到，国王爱美人胜过爱驴，当天晚上便将神驴杀了吃肉。国王抱着驴皮来找公主，临走时还送上了深情一吻。在大臣们的建议下，国王决定今晚就洞房花烛。公主不知所措，赶忙换来金陵酵母，听说晚上要洞房，顿时来了精神，他决定牺牲自己帮公主挡此一劫。寨母将自己的魔法棒送给公主，连夜送公主逃出王宫，他自己则假扮成公主的模样，躺在新房激动等待。
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