迈入2020年的游戏直播行业，竞争格局显得愈发清晰而激烈。一方面，随着两家头部平台先后上市和多家互联网巨头争相进入，“两超多强”的游戏直播行业格局基本确立;另一方面，游戏直播版权规范的不断确立和电竞赛事版权价值逐步攀升，直播平台将更注重内容精细化运营与多元化模式发展。同时云游戏、直播带货、内容付费等业务拓展成为平台新的增长点，游戏直播行业的下半场将更加精彩。
直播概念定义
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游戏直播:展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务
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游戏直播平台:直播内容以游戏直播为主的网络直播平台
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主播:游戏直播平台上进行直播的播主 (Streamer)
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弹幕:直接在直播画面中显示的用户实时评论
核心发现
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发展背景: 游戏直播版权规范化取得实质性突破，广东高院发布司法规范对游戏直播版权保护及主播违约给出审判指引。
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市场规模:2019年中国独立游戏直播平台市场规模达到208亿元。整体市场规模快速扩张，平台盈利能力持续提升。
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商业模式: 直播业务收入占比超过93%，直播电商、云游戏等新业务将拓宽游戏直播平台商业变现模式。
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竞争情况:触手、战旗等游戏直播平台退场，哔哩哔哩、快手的游戏直播业务快速发展，行业竞争依然激烈。
中国游戏直播行业发展概况
中国游戏直播发展阶段及大事记
头部平台成功上市，行业呈“两超多强”格局
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中国游戏直播平台市场规模
市场规模快速扩张，平台盈利能力持续提升
2019年中国游戏直播市场仍在快速增长，独立游戏直播平台市场规模超过200亿元，其中虎牙直播2019年总营收同比增长79.6%，斗鱼直播总营收同比增长99.3%，预计在2021年整体市场规模将扩张至近400亿元。
总体来看，游戏直播平台市场规模的快速增长来源于两方面，一方面，带宽、主播等成本的控制等拉动平台盈利能力持续提升;另一方面，平台付费用户规模的增长及直播带货、云游戏、付费直播等新业务拓展带动整体市场快速扩张。
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商业盈利模式不断拓展
2019年直播业务收入仍是中国独立游戏直播平台最重要的收入来源，占整体收入的93.5%。随着各平台云游戏、直播带货等新型业务在2020年的起步与快速发展，游戏直播平台的收入来源将愈加多元化，直播业务的收入占比会逐渐下降。
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中国游戏直播用户规模
疫情推动20年用户规模继续增长
2019年，中国游戏直播平台用户规模达到3亿人，较2018年增长15.4%。新冠疫情影响下，玩游戏、看直播成为人们休闲娱乐的选择，并推动游戏直播用户规模在2020年的稳健增长。随着未来用户增速的逐渐趋缓，付费用户规模的增长及用户 ARPU的提升将成为游戏直播平台下一步发展方向。
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中国游戏直播产业链
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中国游戏直播行业图谱
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中国游戏直播行业发展特点
中国游戏直播行业整体发展特点
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中国游戏直播行业发展竞争格局
市场竞争格局基本确立
随着虎牙、斗鱼的敲钟上市;触手退场、战旗转型，游戏直播行业集中度不断加强并基本确立“两超多强”的整体竞争格局。2019年以来，没有新的独立游戏直播平台成立，说明游戏直播行业已逐渐趋于饱和。
但游戏直播作为重要的内容产业赛道，仍具有强大吸引力和新机会:一方面，哔哩哔哩、快手、西瓜视频等新锐拓展游戏直播业务并持续加大投入;另一方面，酷狗直播、Now直播、爱奇艺等众多娱乐直播平台，均延伸出游戏直播内容，构建多元化直播内容生态，游戏直播下半场的竞争仍然十分激烈。
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中国游戏直播行业主播分析
游戏直播平台主播收入及粉丝情况
TOP1000主播占31%收入，半数以上粉丝量超50万
根据小葫芦大数据平台数据显示，2019年各游戏直播平台热度TOP1000主播收入占全平台收入的31%，腰尾部主播对平 台收入的贡献能力开始提升。另一方面，从热度TOP1000主播订阅粉丝量来看，52.7%的主播粉丝数超过50万，但顶级主 播仍是游戏直播平台稀缺资源，粉丝数在500-1000万之间的主播占比仅6.8%，而超过1000万粉丝的主播占比仅6.6%。
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中国游戏直播新锐平台案例分析
游戏直播新锐平台案例
哔哩哔哩直播 哔哩哔哩搭建了全方位的主播挖掘扶持计划，提供专属成长通道及曝光流量资源，目前已培育出众多游戏品类头部主播， 在铺设直播生态的同时，哔哩哔哩直播也在不断探索直播商业化模式，发展游戏发行、内容付费、品牌营销、直播电商等 业务。其中游戏发布业务与游戏直播尤为紧密，通过为众多在哔哩哔哩首发的游戏举办定制活动并开启直播推广，有效提 升首发游戏的知名度和用户关注度。
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中国游戏直播行业未来发展趋势
游戏直播平台主播发展趋势
AI主播开始出现
虚拟主播背后仍是使用卡通形象的真人，而AI主播则是完全的虚拟形象。知名虚拟偶像如初音、洛天依等证明了虚拟形象 的魅力和商业价值，而游戏直播平台推动AI技术在直播领域的应用，将赋予游戏直播行业更广阔的想象空间。在未来，真 人主播、虚拟主播和AI主播，可以互相赋能、优势互补，共同打造全新的游戏主播生态。
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游戏直播平台生态发展趋势
万物皆可直播，“直播+”不断拓展平台内容边界
从游戏和娱乐直播内容出发，各大游戏直播平台已发展出众多垂直细分直播领域。而随着游戏直播平台用户流量和整体影 响力的稳步提升，直播将越来越重要，各类内容与直播结合将产生新的能量。这一点在疫情期间表现得尤为明显，借助直 播，可以触达到更多的用户群体。在未来，更多的细分内容将加入的直播中来，满足越来越个性化的用户需求。当然，万 物皆可直播还有前提，必须是合法合规，不侵犯他人权益。
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