国民党清理改组进展不顺，主要是国民党人员复杂，鱼目混珠，有的人想蒙哄过关，负责清理的共产党人坚持原则，却遭到停薪停费对待，召开大会却被冷遇和阻挠。泽东、和森等人带病坚持工作，奋力抗争，组织工人纠察队维持会场秩序，让舆论记者到场监督，负责清理的国民党执行部主官再也不敢明目张胆地阻碍会议召开，会议才得以顺利进行。
泽东回乡病休，乡民纷纷上门交租，被毛劝免，又遇见地主放高利贷盘剥穷人，逼人卖女抵债，毛上门讲法，地主被迫按新利息法则重算，又释放仗义执言的乡民大汉，大家感激不尽。
毛杨讨论中俄国情，中国国情不同于俄，阶级成分也有很大区别，因此中国革命不能亦步亦趋，机械模仿俄革命模式。毛杨又在老家，开办夜校，为乡民扫盲识字，宣传新思想、新法律和革命真理，吸收和发展了一批农民加入共产党组织，为中国农民革命开辟了新的道路。家乡受灾，毛带领乡民上地主家，力主减租赈灾，大地主屈于毛威望，口头答应，但私下却谎报遭匪徒抢劫，都被毛侦破，地主只得开仓赈灾，极大地缓解了乡民饥荒。
孙中山在京病逝，国共合作陷入困境。韶山地主勾结省府官员，巧设戏局，捏造罪名，欲逮捕毛泽东，又偷偷转运粮食，被毛和农民巡逻队破局，既抓住了赃物，又解救了毛泽东，待军警到韶山，毛杨乘船离开了，逃出生天。
上海蒋戴共谋逐步掌握军权，蒋毛相互试探，而国民党右派掀起排挤共产党的暗流，国共两党分歧再显。国民党二大召开，仍维持联俄联共扶助工农政策，延缓了两党互斗，汪精卫处于左中派，游刃有余，游移于国共两党之间。
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