在一个非常非常遥远的地方，有一座大雪山，雪山脚下有一片茂盛的森林，森里里有一个美丽的湖泊，在那里有一个白天鹅王国。白天鹅王国的居民们世世代代都生活在这里，美丽的白天鹅王后管理着整个国家。
在白天鹅王国里流传着一个传说，如果白天鹅王国里出现了一只黑天鹅，那么所有白天鹅都会受到灭顶之灾。可是一只黑天鹅还是出生了，她是白天鹅王后的孩子。
白天鹅王后不得不做出选择，她决定把黑天鹅送到人类的修道院里。善良的修女会抚养她长大的。白天鹅王后还给黑天鹅宝宝取了一个名字，叫做阿格蕾丝。白天鹅王后用月光对阿格蕾丝施展了魔法，把她变成了一个人类的小女孩。每天晚上，只有当阿格蕾丝睡着的时候，她才会变成黑天鹅的样子。可是当她睁开眼睛的时候，她就会又变成人类小女孩的模样。
在一个美丽的月夜，白天鹅王后抱着襁褓中的阿格蕾丝来到了修道院的门外，把她托付给了一位修女，并把阿格蕾丝的秘密告诉了这位善良的修女。
阿格蕾丝就这样在修女的身旁长大了，她出落成了一个美丽的姑娘。在她十八岁的时候，修女告诉她一切。阿格蕾丝并没有怨恨白天鹅王后，她知道白天鹅王后是爱她的，她只是有自己不得已的苦衷。
同样是这一年，修女为阿格蕾丝举行了入会仪式，阿格蕾丝穿上了黑色的修女服，她正式成为了一名修女。
阿格蕾丝长大的修道院，坐落在两个国家之间，可是两个国家之间常年爆发战争。那些无家可归的百姓会来到这座修道院，阿格蕾丝和修女们会为他们疗伤，给他们提供食物和住的地方。
阿格蕾丝希望化解两国之间的仇恨，让无辜的百姓过上平静的生活。她努力宣传和平的思想，那些受到她照顾的人们，都开始站起来反对战争。由于阿格蕾丝的和平主张，这里成为了唯一不会被战争波及到的地方。
可是这一年，两国的战争打的格外惨烈，许多受伤的人都来到修道院，修道院里的药材很快就用光了，阿格蕾丝为此非常的苦恼。更令人悲痛的是大瘟疫爆发了，无数的士兵感染了瘟疫，战争双方不得不停下来。
而且这一次，交战双方的国王也感染了瘟疫。阿格蕾丝经过千辛万苦终于找到了治疗瘟疫的方法，可是能够用来制作解药的草药已经不多了。她找到两个国王，告诉他们自己能够治疗瘟疫，但是她希望他们能停止战争。两个国王都被美丽善良的阿格蕾丝感动了，他们答应了阿格蕾丝的请求。
阿格蕾丝决定飞到天山去寻找药材。在当天的夜晚，她又一次变回了黑天鹅，飞越了万水千山之后，阿格蕾丝终于来到了天山脚下。她采集了许多的药材，然后带着这些药材飞了回来。
可是在阿格蕾丝飞跃大溪地的时候，一个卑劣的偷猎者射伤了她。那个偷猎者本想要抓住这只黑天鹅去卖钱。受伤的阿格蕾丝带着流血的伤口勉强飞回了修道院，等到她落地的时候，她的血已经流光了。
受伤的人们得救了，大瘟疫也褪去了，可是黑天鹅阿格蕾丝却因为流血过多而死去了。
为了纪念她对和平做出的努力，也为了纪念黑天鹅阿格蕾丝，两位国王放弃了战争，人们终于赢来了和平。而且两个国家都制定了法律，禁止一切的偷猎行为。
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