当王子认为邻国公主是他的救命恩人之后，逐渐地疏远了美人鱼，并且与邻国公主走得越来越近。
美人鱼知道此事之后行悲痛万分。
首先，她知道自己失去了爱情。
其次，她也将知道自己将失去生命。
美人鱼的姐姐也了解了这件事的发生过程，于是她像女巫求得了一把尖刀。
当美人鱼看着王子的脸，却根本不忍心用尖刀下手。
回到海底的美人鱼与姐姐诉苦。美人鱼的姐姐也是一脸的无奈，她只好安慰美人鱼，告诉美人鱼事情会有好转的。
到了第二天，好消息就传来了——邻国公主失踪了。
王子派人寻遍了国家的各个角落，甚至也到邻国公主的国家去诉说了情况。
但是通过半个月的搜寻，依然没有发现林国公主的踪迹。
美人鱼也看到了，回到了王子的身边。
她也非常好奇，为什么邻国公主会突然失踪。
虽然王子对待美人鱼非常好，但是她心里也知道王子是心中有一个邻国公主的存在。
于是，美人鱼也凭借自自己的能力开始搜寻邻国公主失踪的痕迹。
美人鱼向姐姐打听，每一次都能获得很好的一些踪迹信息。
但每一次都快要找到了国公主的时候，却发现人已经不在了，转移到另一个地方。
一次又一次，这让美人鱼很气馁，同时他也知道临国公主就在她的身边边。
最后她发现原来，是姐姐为了让他拥有爱情而把邻国公主绑架了起来
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