话说诸葛亮在城中闻得司马仲达大军将至，诸葛亮当时缺兵少将，身边只有一众文官，尽皆失色。诸葛亮登城而望，果见尘土冲天，魏兵气势汹汹而来。
就在这千钧一发之际，却见诸葛亮气定神闲，峨冠博带，吩咐手下大开城门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道。自己则羽扇纶巾，凭栏而坐，焚香操琴。
却说司马懿大军到了城下，见此模样，皆不敢进，飞马报于司马懿，司马懿付之一笑，不相信此言。等司马懿到了城下，目瞪口呆，只见诸葛亮坐于城楼之上，笑容可掬，高山流水，城下二十余百姓，低头洒扫，旁若无人。司马懿如坐云雾，便叫撤军。次子司马昭曰:“这是孔明故弄玄虚，迷惑众人，父亲为何踌躇不前?”懿曰:“汝未经世事，不知道孔明的通权达变，他做事从来都是小心谨慎，不曾暴虎冯河。今日打开城门，必定暗藏玄机，我兵若进，正中孔明下怀。最好速速退兵！”于是魏国大军分西南两路退去。
孔明见魏军远去，抚掌而笑。众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏国名将，用兵如神，今天率领十五万大兵兵临城下，见了丞相，便立即退兵，何也?”孔明曰：“此人知道我如履薄冰，绝不会招来无妄之灾，见到我们如此模样，惧有伏兵，所以退去。我并非是铤而走险，实在是计出无聊。此人必定带军往山北小路而走，我已经让关兴，张苞二人在那里埋伏了。”大家都佩服的五体投地，都说：“丞相机变如神，神鬼莫测。如果是我们，必定弃城而逃了。”孔明说：“我只有二千五百士兵，如果弃城而走，，肯定无法逃之夭夭，必为司马懿所擒 ，不如殊死一搏。”后有诗赞曰：
瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。
十五万人回马处，士人指点到今疑。
后记：司马懿其人领兵临深履薄，谨言慎行，但他只料到孔明足智多谋，却没有料到孔明也知道他谨小慎微。孔明将计就计，令司马懿不战而退，不仅彰显孔明临危不乱，胸有成竹，又一次成功化险为夷，而且揭露了仲达顾盼自雄，聪明反被聪明误，最后丢盔弃甲，狼狈不堪，实在 是让人贻笑大方啊！
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