106 棋逢对手
这一讲讲了两场在渭河的战斗，第一场是曹操和马超对战，他们俩势均力敌，不分胜负。第二场是许褚和马超对战，战了一百多回合，也同样难分上下，战斗的非常精彩。这两场战斗体现了这几位英雄战神的形象。
107 离间计
这一讲讲了曹操是如何打败马超的。曹操先用用东西夹击方法，使马超兵力分散，分别对抗曹操和徐晃，曹操后来使用了离间计，让马超和韩遂分裂。曹操大军围住马超，马超被杀的大败，潼关之战以马超的失败而告终。
108 曹操失良机，刘备施谋略
张鲁是盘踞汉中的割据军阀，镇守西川的是益州牧刘璋，刘璋手下有个叫张松的官员。张松去见曹操，想要说服曹操攻打张鲁，没想到却被曹操赶了出去，因为张松长得很猥琐，还顶撞曹操。然后张松跑到刘备那儿去。和去曹操那儿形成鲜明对比的是，他在刘备那儿得到了高规格的接待。刘备一开始不肯夺取西川，因为他和刘璋都是汉室宗亲。张松用两点理由说服刘备夺取西川，第一，刘璋昏聩懦弱，人心离散，大家都盼望有个明主来统治西川；第二，如果刘备不取西川，必然会被别人夺取。之后，张松把西川的地图给了刘备，刘备表示感谢。
109 刘备领兵入西川
刘璋部下劝说刘璋让刘备不要入西川，刘璋不顾大家劝阻，坚持要让刘备进西川。刘备纠结到底要不要进西川，庞统用变通的思路打消了刘备的顾虑，刘备决定入西川。刘备进了西川，刘备和刘璋聚会，庞统正想杀掉刘璋，刘备把庞统训斥了一顿。
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