广袤的北极冰盖，无垠的冰冻世界。一只洁白的北极熊四顾稍许，迈步向前走去，留下一串脚印。她似乎嗅到了什么，回头张望着。画面一转，一只更肥壮的北极熊同样嗅着，踩着冰盖上的脚印走去。两只北极熊相遇了。他们伸长脖子张开嘴互相触碰，然后一起向高地走去。他们相爱了。公熊很快受到另几只公熊的挑战。他勇敢搏斗，负伤了，但赢了。血迹斑斑的公熊获得了交配权。之后，他们分别而去，也许再也不会遇见。明年，母熊会诞下一只小北极熊。
寒冷的格陵兰岛。一簇狼群出现在雪地上，机警地张望着。不一会儿，他们奔跑起来。画面向下移动，一群野牛在树林的另一边，个个肥壮。狼群很快穿过林子包围了牛群，但并不冲击。野牛们沉稳踱步，转头张望。一个近镜头切换到一双牛眼上，竟带着绝望。僵持一阵后，牛群开始骚动，狼们紧紧围拢包围圈。牛群冲散包围圈，一部分牛开始狂奔突围，狼群紧追不舍。还有几头牛却不跟随牛群突围，孤立应对，猜想是几只老弱牛。突围的牛群相当勇猛，狼们追赶不上，也畏惧他们的后蹄。然而狼们的机会很快来了，一只牛跑不动了。狼群围追这只牛，臀部、腿步、脖子，多发齐上。可怜的牛倒下了，狼们围住了他。几只秃鹫现在不远处等待他们的盛宴的即将到来。
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