一望无际的大海， 绵延的森林与花海，那些有如神谕的鸟鸣，那些简陋却又珍贵的礼物，那些沾湿指尖的无声眼泪。最后穆罕默德躺在沙滩上终于感受到了上帝，看见了天堂的颜色，那其实就是他一直等待着的父爱。
眼睛是心灵的窗口，而眼盲的小穆罕默德却只能依靠心灵和双手来感受色彩斑斓的世界。在盲人学校读书的小穆罕默德放学了，其他人都被父母接回去了，尽管存在天赋上的不足，这些父母也毫不吝啬地展现了自己的孩子的爱，早早地在学校门口等着只为第一时间拥抱亲吻自己的孩子。而小穆罕默德坐在长椅上等待着父亲，当他满地摸索着找失落的手机的时候，终于等来了他苍老而贫穷的父亲。
小穆罕默德伸出小手摸索着父亲的手，抽噎着说：“我以为你不会来了。”我们永远不知道，对于一个甚至没有话语权的孩子，我们可以多么轻易地就填满他们的整个世界，而又是多么容易就毁灭了整个世界。我们因为多耗费了些年月，有着一双更有力的手，我们就霸占了强权。
其实父亲也不比小穆罕默德强到哪里去，生活的重担让他压不过气来，于是他心中的阴暗的一面萌生了想要摆脱负担的想法。为了再婚，找到他的另一个精神支柱。他把小穆罕默德送给了木匠师傅当学徒。 在山林里空谷中传来如谶语般的回音中，穆罕默德几乎本能的预知到父亲要把他遗弃了。他对着同样也是盲人的木匠，哭了。
木匠问：你为什么哭呢？
穆罕默德说：你知道的，没有人喜欢我。他们都因为我是个瞎子而离开我……我们的老师说上帝更爱盲人，因为他们看不见。但是我告诉他，如果上帝真的爱我们的话，就不会让我们成为瞎子了，以致于让我们看不见他。 老师回答说：上帝是看不见的。他无处不在，你可以感觉到他，你可以通过你的手指来感受到他。现在我四处寻找上帝直到我的手可以感觉到他，然后告诉他我心中所有的秘密……
因为奶奶的劝阻和婚事的告吹，父亲又去木匠那把小穆罕默德接了回来， 他们走在一条不知同向何处的路上，父子两个人都沉默不语。在经过一座木桥时，父亲潜意识中的愿望突然实现了，木桥突然断裂，默罕默德掉入了湍急的水流中。父亲犹豫不决，最后虽然跳入水中，企图救起自己的儿子。但这个愿望最终却难以实现，找回的只是儿子冰冷的尸体。 影片的结尾，可怜的小穆罕默德对金色的阳光伸出了手。那抹金黄是天堂的颜色吗？
影片内容虽然沉重悲伤，但是色调却很阳光灿烂，影片中出现了很多美丽的乡村景色，简直像一部散文作品。这么美丽的景色，也表现了小主人公默罕莫德当时无忧无虑的心情。
这部电影以孩子的视界关注世界， 直到最后，说不上是喜剧还是悲剧，小穆罕默德死了，不过换一个角度想小穆罕默德只是去了有人照顾的天堂---那个有奶奶关爱的天堂。
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