昨天梳理到孔子用“堕三都”的方法来加强公室权力和削弱三大家族的势力，季孙氏和叔孙氏已执行，只差孟孙氏，孔子找孟懿子谈话，孟孙氏主人公敛处父不答应，孟懿子无能为力，子路去交涉也无用。“堕三都”功亏一篑，无果而终。
因此，季孙氏、叔孙氏和孟孙氏对孔子的态度日益冷淡，子路被季桓子辞退，季孙氏家总管职务由冉有代替。齐国害怕鲁国强大对自己造成威胁，黎弥帮齐景公谋划离间计，用美女和宝马来迷惑鲁定公和“三桓”，鲁定公被迷惑，竟然忘记郊祭之事，孔子深以为忧。
此时，孔子已五十六岁，子路妻子的大哥颜雠由在卫国有一定势力，向他们抛来橄榄枝，孔子不得不怀着悲愤心情离开鲁国，前往卫国，随行弟子有颜回、子贡、子路、樊迟、颜刻，冉有放弃季桓子给的职务，一路追上孔子一行人。
从此，孔子开始了“周游列国”，他们先来到卫国的都城帝丘，住在颜雠由为他们准备好的别院里。卫灵公听说孔子来了，次日就派人去请孔子前去。卫灵公给孔子六万粟俸禄，没有给他具体职务，相当于国家的高级顾问。因为太子心术不正，想要害卫灵公最宠爱的夫人南子，事情败露，太子、公叔戌被驱逐，因公叔戌几天前去过孔子那里，所以孔子也受牵连，卫灵公怀疑孔子，所以孔子下定决心去往陈国。
途经匡邑，孔子第一次遇险，原因是匡人把孔子误认为是曾经侵略他们的阳货，匡人拿着农具围过来，孔子一行人被围困了四天，第五天子贡找来了宁武子，还没等宁武子解围，突然一阵狂风，孔子及其弟子趁乱冲出包围，宁武子让他们回到卫国，最好住到蘧伯玉家里。不到一个月，南子便派人请孔子，所以有了“子见南子”的故事。
卫灵公为了显示卫国的风采，精心安排了一个盛大的仪式，孔子看不惯卫灵公左右坐着南子和雍渠，有了离开卫国的想法。
孔子辞别蘧伯玉，赶往陈国，路上听子贡说了鲁国情况，鲁定公被子贡料定，于同年五月去世，孔子感到十分惋惜。途经宋国时，被桓魋追杀。到陈国后，司城贞子将孔子推荐给陈湣公为臣，在陈国颛孙子张拜孔子为师，孔子死后，到南方去传道的便是此人，而且孔子死后儒家分为八派，其中便有“子张之儒”，足见其影响之大。
因陈国常被侵扰，孔子带着弟子离开陈国返回卫国，途中在蒲地遇险，他们被一二百士兵围住，他们不想孔子师徒去卫国，最终孔子还是回到卫国，住在蘧伯玉家，卫灵公来试探孔子。
孔子六十岁了，卫灵公不能真正重用孔子，于是他想到黄河西边晋国去见执政的正卿赵简子。卫国卫灵公去世，在陈国也没有出路，此时，季孙氏的新掌门人季康子派人请孔子回鲁国，公之鱼建议请冉有回来。陈国不能待，孔子一行人到了蔡国都城新蔡，后楚国包围新蔡，叶公救孔子师徒出了新蔡。
孔子师徒颠沛流离，不被重用，接下来他们将何去何从，且看明天分解。
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