请问老师如何才能成为一名合格的理财规划师？有无具体的指导路径及建议？
答：这位目测想转行的同学，我们可以从以下姿势来解读😇
1. 什么是理财规划？
2. 怎样才是一名合格的理财规划师？
3.当下的行动建议。
能量学院
1. 什么是理财规划？
首先它包含八大规划：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
其次它是一个体系：为您或者您家庭建立一个【安全】【自主】【自由】的财务生活体系。
最后它是一个过程：通过体系，不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。
2. 怎样才是一名合格的理财规划师？👇
财富管理专家@杨晨 教授说，判断一个合格的理财规划师有三个维度：
一，真正的理财师应该站在客户立场，量体裁衣为客户设置一套适合其风险承受能力的理财方案。同时，判断一个理财师好坏的标准，主要是看他的学习能力是否超过了客户。
二，合格的理财师首先得理好自己的财，自己要做充分的投资，如果自己没有做过房地产、外汇、黄金方面的投资，而去给客户推荐类似的产品，这是一种不负责任的行为。因为没有实际操作经验，就不会了解客户的投资心理。
三，合格的理财师应该是个通才。客户有大量的金融需求，信用卡、基金、房地产、艺术收藏品、子女教育，甚至心理健康等一系列问题，对理财师的能力来说也是一个挑战。
这里，我们推荐给大家赛美老师在2015年1月发布的一篇文章《理财规划师的标准节操》https://mp.weixin.qq.com/s/W05d5l_CijS1uS-EK7WjMg 相信你看完之后会对理财规划师的定位有更加全面的了解。
3.当下的行动建议
先跟着课程，好好听课，做作业，先把自己的财理好 ；
然后多跟辅导老师交流，展示自己在这方面的优势，抱紧老师的大腿；
接着慢慢从线上走到线下，更深入的切身体悟和了解理财规划师的工作；
最后看自己适不适合，做出选择~~~
PS：附一张理财规划师认证报名的面试资料噢~~~
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