乱云飞渡，广州“看云楼”的客厅里，中国共产党第三次全国代表大会悄悄进行。出席代表30多人，有表决权的19人。
陈独秀代表上一届中央委员会做工作报告，报告已近尾声：“我们党内存在着严重的个人主义倾向，党员往往不完全信赖党。即使党有些地方不对，也不应当退党。我们应该纠正我们的错误。此外，党内的同志关系很不密切，彼此很爱怀疑，犯了不同的错误。现在我想对个别中央委员提出批评意见。陈独秀由于对时局的看法不清楚，再加上他很容易激动，犯了很多错误。张国焘同志无疑对党是忠诚的，但是他的思想非常狭隘，所以犯了很多错误；他在党内组织小集团，是个重大的错误。就地区来说，我们可以说，上海的同志为党做的工作太少；北京的同志由于不了解建党工作，造成了很多困难；湖北的同志没能及时防止冲突，因而工人的力量未能增加，只有湖南的同志可以说工作得很好。毛泽东、刘少奇等，他们一经与工人运动相结合，便显示出既能胜任工作，又能顽强斗争的可贵品质。党目前最需要的正是这种类型的革命战士。”
报告之后，讨论国民运动及国民党问题。
马林带来了共产国际《关于国共合作的决议》：“共产国际认为，年轻的共产党与国民党实行合作是必要的，要求中共党员以个人名义加入国民党，实行国共合作。”
陈独秀讲：“‘二七’惨案向我们表明，在半殖民地半封建的中国，工人阶级还没有成为独立的革命力量，大多数还沉睡在宗法社会里，家族、亲属、地方观念还非常之重，还没有自己的阶级政治斗争之需要与可能，只少数有了国家的觉悟、有了政治的要求，真有阶级觉悟并且感觉着有组织自己阶级政党的工人，更是少数中的少数；农民散漫、保守，难以加入革命；资产阶级的力量比农民集中，比工人雄厚，因此，年轻的共产党只能与国民党实行合作，全心全意做国民革命。国民革命成功后，在普通形势之下，自然是资产阶级握得政权。等到条件和时机成熟以后，再做社会革命。目前，中国共产党应该执行共产国际《关于国共合作的决议》，全体党员、产业工人都应参加国民党，一切工作归国民党。”
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