曹操把汉献帝迎到许都的这一年，徐州牧刘备最低谷的时候，来投奔他。那时，刘备驻守的徐州被袁术和吕布联军夺了去。
刘备是河北涿郡人，就是涿州，是西汉皇室的宗亲。他从小死了父亲，家境败落，跟他母亲一起靠贩鞋织席过日子。他对读书不太感兴趣，却非常喜欢结交豪杰。这个就是典型的国家对于公共管理非常弱，这些人才都没有利用起来。有一次，有两个贩马的大商人经过涿郡，非常赏识刘备的气度，就出钱帮助他招兵买马，后来更是把自己最疼爱的女儿嫁给刘备。
当时，到涿郡应募的壮士中有两个人，一名叫关羽，一名叫张飞。这两个人武艺非常高，又跟刘备志同道合，日子一久，三人的感情真比亲兄弟还亲。后来，三人结拜为拜把子兄弟，这就是桃园三结义的由来。
刘备投奔曹操后，曹操和刘备一起攻打吕布。吕布被杀。回到许都后，曹操请汉献帝封刘备为左将军，并且飞常尊重刘备，走到哪里，都要刘备陪在他身边。
不过说句实话，刘备在曹操这里非常懂得韬光养晦，低调低调再低调。他没事时候经常就是种种菜养养花之类的，让人一看就是与世无争的样子。
这个时候的曹操权利非常大，又很专横。汉献帝为除掉曹操，他写了一份密诏给外戚董承，把密诏缝在衣带里给了董承。
董承接到密诏后，就秘密找来几个亲信，商量如何除掉曹操。他们怕自己力量不够，认为刘备是皇室的后代，一定会帮助他们，就秘密与刘备联络，刘备果然同意了。
此后不久，曹操邀请刘备去喝酒。两个人一边喝酒一边说笑，逃的非常投机。这天聊着聊着就扯到家国天下上去了，这个也能理解，吹牛都喜欢。
曹操拿起酒杯，'说：您认为当今天下，有几个能算是英雄呢？
刘备非常谦虚，说：我说不清楚。
曹操笑着对刘备说：当今天下，我看也就你和我是英雄。
我估计曹操试探的成分应该比较多一点。
刘备由于心里有鬼，正感觉不安，听到曹操的话，大吃一惊，身子打了一个寒战，，手里的筷子就掉在地上了。
正巧这时候，天空闪过一道电光，接着就响起了一声惊雷。刘备一面伏下身捡筷子，一面说：这个响雷真厉害，把人吓成这个样子。
刘备从曹操府上出来，总感觉曹操这样评价自己会让自己丢了小命，便等待机会离开许都。
正巧这个时候，袁绍派遣他儿子到青州去接应袁术，要路过徐州。曹操认为刘备熟悉那里，就派遣他去截击袁术，
刘备一接到命令，就赶紧和关羽、张飞带着人马走了。
刘备打败了袁术，夺取了徐州，决定不回许都了。
到了第二年春天，董承和刘备在许都合谋反对曹操的事情败露。曹操把董承和他的三个心腹都杀了，并且亲自发兵攻打刘备。
刘备听说曹操亲自带领大军进攻徐州，慌忙向袁绍救援。袁绍手下谋士田丰劝袁绍趁着许都兵力空虚偷袭曹操，袁绍没有听从。
曹操大军进攻徐州，刘备兵少将寡，很快就挡不住了，最后只好当放弃徐州，投奔冀州的袁绍去了。
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