今川一死，驻守各处的军队士气大减，败战的消息接踵而至，骏府里人心惶惶。氏真为了防止暴乱，扣押着武将们的家眷。阿龟的丈夫已战死，她请求带着女子们出城作战被拒绝，便心灰意冷回到丈夫的城池守城。
家康所攻占的城池也成了一座孤城，随时会被信长的军队吞没。今川都死了，干嘛还为今川打战，家康等的不就是这一天吗？于是家康当晚便弃城而逃。但逃到哪里呢？骏府是不能再回去了，冈崎被今川占领，也回不去了。后来，家康率领家臣们躲到了先祖所修建的寺庙，准备和驻守冈崎的今川军决一死战。但是这时驻守冈崎的今川军却悄悄弃城回骏府。卧薪尝胆十多年的冈崎人竟然就这样回到了故土。
家康在这场战争中的表现令信长叹服。信长打算与家康结盟，但家康的老婆孩子还在骏府，他真的会不顾老婆孩子安危吗？于是信长派人监视家康一年。
对未来绝望的氏真终日沉迷于声色歌舞当中，他不敢打战，便拿着人质出气，他父亲打下来的领地也慢慢被别人吞噬。氏真和濑名姬频频向冈崎派使者，都被家康打发回去。氏真怒了，你们欺负我我就欺负人质。又一批人质死得很惨。为了消除氏真的疑虑，家康象征性地在信长领地边边上打打，顺便扩张一下自己的领地。
转眼家康已回到冈崎八个月，冈崎城在众人的努力下已焕然一新。家康一直不回去，濑名姬就一直派人送家书过来，“你是不是不要我们母子了？你一定是有其他女人！”家康表示，不能就这样冤枉。于是，一个美女卧底就这样走进了家康的生活。
不久后，信长派来使者商讨结盟之事，原来家康早也有与信长结盟之心，只不过苦于无法主动派出使者。对于结盟，家康委婉而坚决地表达自己的立场，同意结盟，但决不会做信长的家臣。与信长再见面一事，也被家康巧妙拖延。
家康与信长达成结盟之后，氏真更怒，又斩杀了一大批人质。然而，这些动作只能促使家康和信长更快见面。
随后，家康一面攻打氏真表亲的领地，一面派使者去与氏真谈判。当使者到达骏府时，家康已经拿下了氏真表亲的孩子，并顺利地用他们换回了濑名姬母子。
濑名姬住到冈崎后，家康为她修了一座御殿，但她仍怀念着骏府，依旧以今川义元外甥女身份自居，视信长为仇敌。不久后，家康要和信长联姻。濑名姬非常生气，叫来家臣问话，又得知家康已正式改名（原叫元康），这意味着家康已经和今川氏彻底脱离关系，以后也不会再依赖任何人。也就是说，濑名姬以后再也不能拿今川义元外甥女的身份来命令家康。她一直以为今川氏照顾了家康十三年，是对家康有恩，但于冈崎百姓而言，这十三年却是噩梦是耻辱。
自己的儿子定了亲她不知道，自己的丈夫改名了她不知道，濑名姬很生气，一哭二闹就差上吊。家康向她解释这是乱世，人家信长实力这么强，不向我们要人质就算了，还把自己女儿嫁过来，我们要是不给他面子，打起来我们也是输。不过怎么说都没有用。家康也被气走了，他和濑名姬之间的隔阂越来越深。这时濑名姬身边的侍女阿万受濑名姬之命悄悄跟踪家康的行踪，却被家康发现。她谎称是因自己爱慕家康，将过错揽到自己身上，正在气头上的家康索性宠幸了她。
随后，信长多处游历，增长阅历，见识天下。家康则暗暗地巩固内部，磨炼军备，并顺利把生母於大接到冈崎城。这期间，有人煽动冈崎领民暴乱，称家康是佛敌。其实这次暴乱是今川和武田在背后支持，如果家康打压百姓就落了敌人的口实。在母亲於大的劝说下，家康对暴乱不主动打击也不屈服，以仁德对待暴民，终于半年后，暴乱平息。
家康忙着平息暴乱这段时间，濑名姬知道阿万和家康的事，嫉妒心起，对阿万百般羞辱。在忍无可忍之下，阿万来求见家康，希望家康和濑名姬和好。此时家康才意识到，由于自己的一时冲动，给这个女子带来多大的伤害。
阿万又见了家康让濑名姬非常生气，她对阿万发了疯似的鞭打。阿万没有反抗也没有求饶，直到被打到无法动弹，被拖到院子里。随后，一个侍卫实在看不下去了，悄悄带阿万出城，顺便吐槽一下家康想要女人，却又不名正言顺地要。
安置好阿万之后，这个侍卫就在一天晚上家康进入美女卧底的房间时，故意以抓刺客为名，揪出家康和美女卧底的事。并在他的质问下，美女卧底坦白织田命令她回尾张，可是她又不想离开家康，所以决定杀了家康再自杀。家康听完非常震惊，还有这样的杀人理由。
这个妇女之友的侍卫又说出一番言论，“主公用色欲污染了这朵莲花，她变成了一朵鲜红的蔷薇，刺向了主公。这不是别人的罪过，而是主公您的过错。”其实这几句话也是希望美女卧底不要因此自杀。
随后他又劝诫家康，“您对女色的迷恋只是一种游戏。您真正重视的，是不能丧失城池，不能失去家臣的忠诚。在这场游戏中，你屡屡遇到愿意以命相许的女子。这才是最重要的！主公，您当作一种游戏，而对方则以命相许，您认为能够赢得了她们吗，主公？”
解决完女人的事情后，家康也开始发兵吉田。虽然家康和信长联姻，但还是不能掉以轻心，直到确定了信长要去攻打美浓，家康才放心地去攻打吉田。弑父的美浓城主，浓姬的哥哥突然暴毙，据说是信长做的手脚。此时是他的儿子担任城主。很快，信长顺利地占领了美浓，家康也拿下了吉田城。
家康儿子信康和信长女儿德姬的婚礼在即，这两个孩子都只有九岁，却被迫进行策略婚姻。
家康是这么比喻他和信长，信长如决堤之河，其势无人能挡。我也是水呀。但我还不是洪流。我只是水，只要有一点空隙，我就能不声不响渗透进去。吉田城攻了下来，田原也在我手中。缓缓流淌的水，看上去微不足道。但只要那水不停流淌，终归会汇成瀑布，汇为洪流。要有耐心，松平氏会慢慢变成大河。我从今以后不会性急，却也要一刻不停。
转眼又过了三年，松平家康已改名德川家康。这年，家康二十七岁，信长三十五岁。家康进军的下一个目标是曳马野城，这座城的女主人正是家康的初恋——阿龟。阿龟的丈夫在信长突袭今川时大难不死，却被氏真怀疑通敌杀死。并且阿龟的侄子，这座城的继承人，也被氏真通缉。家康相信，阿龟不可能再依附着今川氏，这场战可以不战而胜。
家康一面派使者进城劝降，一面在城外静候。但阿龟竟然迟迟不降，还把擅自过去叫阵的武将扣住了。晚上，有一个衣衫褴褛的小孩自称使者求见家康。他正是阿龟的侄子，带着城来投靠家康。家康才知道他是不可能劝降阿龟的，因为竹千代的关系，阿龟婚后遭受丈夫的猜忌。要强的她是绝不可能在丈夫死后带着城归顺昔日的恋人。于是她让侄儿带着亲笔信来投靠家康，自己在城中自焚身亡。做温润的春雨不如做冷酷的冬雨更加叫人印象深刻。不久后，一名像极了阿龟的姑娘阿爱被带到了家康身边，成为家康的侧室。阿万也被带回了家康身边。
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