佛罗多 在梦里梦见了甘道夫，梦到甘道夫与炎魔 在对战，早上起来佛罗多感觉到有人在跟着他和山姆，到了晚上山姆和佛罗多假装睡觉来骗跟踪他们的人，只见悬崖上面一只没有穿衣服的怪兽下来，他嘴里嘀咕着你们这些卑鄙的哈比人，你们这些虚伪的哈比人，居然敢抢我的宝贝，那只怪兽正要用手掐死佛罗多和山姆的时候，弗罗多一个侧闪那只怪兽掐空了从悬崖边摔下来，然后，山姆怕那只怪兽还会再掐他们，就用想解就解想结就结的精灵绳来把他捆住，在路上，那只怪物说一会说好热，一会说好冷，弗罗多看那只怪物很可怜，就把精灵绳给解了，但是那只怪兽答应弗罗多带他们去魔多的黑门，他们路上经过了死亡沼泽，那只怪兽说快跟着我，不然火鬼就灭了，我们要跟着火鬼，弗罗多看沼泽，下面有一个人脸，他扑通一声掉入了沼泽，沼泽里面全都是死去的灵魂，有精灵的灵魂，有人类的灵魂，有矮人的灵魂，有半兽人的灵魂，他们一直在围着弗罗多，咕噜赶紧伸出他的长手，把弗罗多给拉过来了，她说快点走，他们逃离了死亡沼泽，来到了黑门的大门口，咕噜说这就是黑门，山姆直接跑到大门口，但是一块石头正好落下来了，山姆被石头弄在了底下，士兵过来巡查，弗罗多随机应变用精灵女王给他们的精灵披风，把他们伪装成了一块石头， 那些半人兽让像咕噜那样的怪兽把大门给拉开，咕噜对弗罗多说主人，还有一条路，我们不要走这条路，求你了，求你了主人。还有一条隧道，弗罗多的两个朋友 被树人给抓着， 树人把他们带到了一个很安静的地方，让他们睡觉，弗罗多来到了一个王国，那里的国王被黑暗给侵蚀了，幸好刚到佛用他的手杖把国王给恢复了，但是国王和他们的士兵选择了逃离这个国家，他们在半路碰到了一群半兽人，那些半兽人坐的是座狼那些座狼十分凶猛，也很庞大，但是亚拉冈从未害怕过它，亚拉冈不幸被座狼给摔下了悬崖，但是他有精灵女王的保护，女王把它的寿命再一次给了亚拉冈一点，亚拉冈再次复活，他骑着一匹马又来到了这个王国，但是他回来的路上碰见了十十几万个半兽人，他跑到这个王国对队国王说，外面有十几万半兽人，咱们怎么抵抗？咱们只有300多人，怎么能和一身武装的半兽人打，战争开始了，幸好精灵国王派出一万精灵射手给国王，王国里不管男女老少，都得上战场，刚开战，他们打得非常激烈，但是到中间他们就快撑不住了，半兽人拿炸药把他们的门给炸开了，半兽人把门给攻破了，精灵射手也被杀的寥寥无几，就在这时甘道夫带着20万士兵来帮助国王杀死这些半兽人，最终他们胜利了。
这个告诉我们，这个地球，这个世界，这个宇宙，都还有美丽的事物，值得我们去保护，去爱护，
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