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交易心理学:如何减少60%的错误交易

交易心理学:如何减少60%的错误交易

作者: 静夜思007 | 来源:发表于2018-04-14 11:27 被阅读58次

为什么聪明人也会犯错?

因为框架效应的存在,即使再聪明的人也会有决策失误的时候。所以,框架效应的大小与智力水平毫无关系。在之前的测试题中,如果不提示两个问题其实是同一问题的时候,智力再高的人也会犯错。

但是,值得注意的是,当实验中同时呈现问题的两个框架版本时,也就是说把一个事情的两面同时告诉你的时候,智商高的人决策水平高。

这个实验给我们一个启示,人们需要学会从多个角度思考同一个问题,必须自己来打破那个框架,才能逃离框架对我们的束缚。

那什么思维模型能抵制这个框架效应呢?

卡尼曼提出免受框架效应影响的方法:从窄框架到宽框架。

窄框架:永远只看问题的侧面

宽框架:同时看到问题的各个方面

也就说,只要看到问题的两面,聪明人就能做出正确的决策。

所以我们只要训练自己一个思维模型就可以打败框架,每次遇到一个要决策的情况的时候,都把它相对立的那一面强迫自己把它列出来,列成清单,就能大大提高决策质量。

但卡尼曼的宽框架要列出方方面面,所以很难,李善友教授给出了一个宽框架的极简版:

证伪思维,即反向思维:只要想一个问题的对立面就能大大提高决策质量。

贝叶斯定理

贝叶斯提出概率论里边的贝叶斯定理,贝叶斯定理是关于随机事件A和B的条件概率(或边缘概率)的一则定理。其中P(A|B)是在B发生的情况下A发生的可能性。

H:有待证实的焦点假设

D:相关的证据或数据

在生活当中,我们经常用证据来检验某种假设,通常来说,当证据D出现,就证实了假设H,这叫证明。

但是贝叶斯说,未必。贝叶斯提备择假设:

~H:备择假设,即焦点假设的反向假设。

就是如果原来想证明的观点为假的假设,这个概率有多少?

这就是证伪概率:

即便出现证据D,焦点假设为假(~H)的概率。

举例说明:

200人接收治疗,病情得到改善。

75人接收治疗,病情没有得到改善。

证实概率:72.7%

如果从对立面来看,如果我不接受这个治疗会怎么样?反向思维:

50人没有接收治疗,病情得到改善。

15人没有接收治疗,病情没有得到改善。

证伪概率:

50/65=76.9%

证伪概率>证实概率

说明这种疗法完全是无效的

为什么不是证和证

A.再多的归纳都不能证明

B.证实证据太容易获得了。

所以我们一定要选择它的对立面进行思考。

有一个组织叫edge,它每年会采访全世界最聪明的科学家,会提同一个问题,有一年他们问:能改善人类心智能力的科学概念里,普通人第一应该学习的概念是什么?

绝大多数的科学家说的是证伪。

万维钢说如果我们学会了证伪思维,在日常生活里,我们减少60%的犯错。

查理芒格说:

我有一条“铁律”,他帮助我在偏向于支持某种强烈的意识形态时保持清醒。我觉得我没资格拥有一种观点,除非我能比我的对手更好的反驳我的立场。我认为我只有在达到这个境界时才有资格发表意见。

证伪思维也就是反向思维就破除框架效应的最有效的工具。

可证伪性是一种需要学习才能获得的能力和技巧。

查理芒格总是说:

反过来想,总是反过来想!

列出你的决策清单。

记住马克·土温说的:“只有百分之十的人思考,百分之十的人认为他们思考,其余百分之八十的人宁死也不愿思考。”

每一笔交易都要认真计划,否则你就是在赌博,或者就是在试运气而已。

胜率并非最重要的,因为并没有任何一个交易计划可以100%正确,

盈亏比是至关重要的,用一笔自己可以接受的止损金额,去换取至少2倍风险值的回报,这才是长期稳定盈利的核心。

计划你的交易,交易你的计划!



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