巨大的鹳鸟掠过湖泊，越过山岗，来到一座森林里，这里寒冷、黑暗、寂静，使他们心里充满了凄凉和宁静。他们靠吃溪沟里的小鱼来充饥，再也不提起巴格达和新国王了。
过了几个月。有一天，鹳首相像每天一样在森林外边找吃食。鹳国王独自忧愁地用一条腿站着，去捉一只瘦小的绿色的青蛙。青蛙跳来跳去躲避着。鹳首相发现自己来到了树林最深处，他和国王谁也没有来过这里。绿荫深处连一线阳光也射不进来。一切都凝然不动，好像连一丝微风也没有。绝对的寂静，像一道令人气闷的帏幔，笼罩着整个森林。
鹳首相听见一个尖锐的响声，不禁骇得一跳。仿佛是一种急促的敲叩声，就在他的近前，可是他什么也看不见。他悄悄地向前移动，发现是一只啄木鸟发出来的响声，顿时松了一口气。那啄木鸟不停地上下移动着红色的头，用她小小的嘴壳在树皮里啄着。曼扎注视着，十分惊异，因为那小鸟儿熟练地啄着树干时，一颗颗圆圆的大泪珠，闪着银光，从她的眼睛里滚到树叶上，溅起小小的水点儿。鹳首相悄悄走开，回来把他看见的情形告诉他的主人。于是两只鹳鸟飞过树梢，来到那僻静的地方，一起观看啄木鸟。曾经认为再没有什么事情能使他感到惊奇的鹳国王，看见那小鸟流出眼泪，也惊异起来。他走上前去。
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