许多年以后，汤姆已经老了，主人不再喜欢他，家里新来的猫咪也总是欺负他。当猫们再一次把汤姆的食物扔出门外时，汤姆拖着也不再灵便的腿走了好远，才将那块沾满灰尘的奶酪检回来。他长舒一口气，在猫们的嘲笑声中，小心翼翼的将奶酪放在墙角那个结满了蜘蛛网的老鼠洞口……可惜汤姆不知道的是杰瑞已经死了几年了，汤姆依旧每天将奶酪放在洞口，几天后汤姆临终前在回忆，回忆和杰瑞的点点滴滴，最后一口气的时候它听到了杰瑞的声音，它本能的回头看那个充满蜘蛛网的老鼠洞，那里还是空空如也，还是一堆蜘蛛网，汤姆回过关来看见了
杰瑞，它擦亮了眼睛一看，唤，那不是瑞，那只是一个杰瑞玩偶，最后叹了口气微笑着迎接新世界，几秒后汤姆的女主人走了过来看着汤姆的户体泪流满面的说：“唤，我亲爱的汤姆，我应该从一开始就对你好的，每天给你吃鱼吃新鲜奶酪，我知道那只老鼠死了你很孤单，所以我买了只新猫想来陪陪你，没想到的是那只新猫对你那么坏，我会给你安葬的，请你在天堂愉快的生活”。
汤姆感觉到自己在慢慢升空，它往下看，看到了自己生活了二十几年的房子，看见了它的女主人抱着它的尸体到前院装进馆材送进挖好的坑里埋葬，女主人立了个碑子，上面写着“亲爱的汤姆”。它往上看，看到了一片美好的世界，杰瑞在岸上微笑的向它挥手，片刻后汤姆到达了岸上，和杰瑞，紧紧的抱在一起，两只泪流满面，杰瑞趁汤姆
不注意将老鼠夹放到了汤姆的脚后，杰瑞和汤姆松开了紧拥的双手，杰瑞将汤姆往后推，汤姆往后踩一步踩到了刚才的老鼠夹，汤姆气愤的看向杰瑞，杰瑞大笑，汤姆想要将它抓来，杰瑞开始逃跑，汤姆追着它。就这样，旧的故事在新的世界上演。
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