当年十月，慕容麟率领的五万燕军在高柳（今山西省阳高县西北）与拓跋珪会合。
少年拓跋珪足智多谋，只率本部少数骑兵迎敌，假装溃败，将窟咄的大队主力诱至高柳西北，被埋伏在胡杨林中的五万燕军从两侧痛击，窟咄一战而溃，逃往匈奴铁弗部避难。
后来拓跋珪派人用重金，收买了铁弗部的首领拖木雷，拖木雷用毒酒将窟咄害死，
慕容垂遂命五子慕容麟率军镇守代北，西北部边境暂时太平无事。
燕王慕容垂打出的第四张牌，是清除本族败类，消灭西燕政权，迎回鲜卑旧部，凝聚燕国人心。
慕容泓只当了两个月的皇帝便被部下杀死，其弟慕容冲在战胜苻坚攻取长安，
这些燕国的臣民是在当年国破家亡的时候，被苻坚强行迁到关中来的，总共二十余万人，十八年人口达到了四十多万人，这些人思念自己的家乡，离不开从小长大的草原，急欲回归故里，
慕容冲乐不思蜀，违背众愿，不久被左将军韩延杀死。
后来的几位西燕王段随、慕容、慕容忠和慕容瑶皆顺从民意，率众东归，但陆续被慕容永施展毒计，阴谋害死。
慕容永的祖父慕容运，是慕容皝的叔叔
慕容永率众击败苻登，夺取长子（今山西省长治市西南），遂自称皇帝，阻挠东进，屠杀族人，
慕容永与慕容垂是堂兄弟，慕容永阴狠毒辣，野心极大，又好色贪杯，见前秦杨皇后长得楚楚动人，立即拉其侍寝，
没想到杨皇后刚烈不从，抽出慕容永的佩剑欲刺杀他，被慕容永抓住手腕，夺下佩剑，然后当着众人的面强行奸污，奸污数次以后又一剑刺死。
慕容永还任意在族人中强抢美女入宫，玩够以后就将其杀害，有不从或反抗者，一律诛杀九族。
并对前燕幽帝慕容暐与慕容垂的子孙不分男女老幼尽数诛杀。
这些东归的部众一个个咬牙切齿，他们推选出九位老者，偷偷地溜出长子，跋山涉水来到中山，请求燕王慕容垂发兵解难，清除这个鲜卑人的败类。
燕王慕容垂怒火满腔，亲率大军先到邺城，在邺城西南五十里扎下营寨，摆出一副要从太行山向山西长子进军的假象。
一个多月虚张声势，把慕容永吓得不轻，急忙下令，把防守在台壁的军队全部调到轵关，堵住太行山的出口，并拆除了山中的部分栈道，
慕容永认为这样就可以高枕无忧，于是天天拥着美女娇娃，到营中喝酒作乐去了。
慕容垂得知慕容永确已上套儿，乃悄悄率领人马从滏口（在今河北省邯郸市）经天井关（在今山西省晋城市南）到达台壁的南部。
慕容永立即命令军队前去救援，但是已经晚了，在大燕国军队的重重包围之中，刁云和慕容钟已经开门投降。
慕容永一怒之下，斩杀了刁云和慕容钟的家小一百多口，引起了内部将士更加强烈的反感。
慕容永气急败坏地亲率六万大军驰援不成，正欲夺回台壁，忽见一队燕军从左前方飞驰而来，一律黑衣黑甲黑色战马，
慕容永追出80里，似觉有些不对，刚要下令撤退，忽听得一阵鼓响，山坡上滚木飞来，天空中箭如飞蝗，溪流边火团翻滚，浓烟冲天，几万人马顷刻间乱成一团。
火光中在那山冈的高阜之处，一员大将绿袍银甲，五绺长髯，手执长矛，威风凛凛，只听他高声喝道：
“鲜卑族人听着！我乃燕王慕容垂，只杀败类，不斩家人，放下武器，跟我回乡！”慕容永的将士纷纷跪在溪流边举手投降，六万大军几乎全部做了俘虏。
燕王慕容垂命令他们脱下军服，交出武器，让他们立即回家，与族人收拾东西，准备东归。
慕容永悔恨交加，痛心疾首，在数十名卫士的保护下拼命奔逃，回到长子，急忙挥手令城上的将士拉起吊桥，关上城门。
没想到燕军中一将形同飞鹰，唰地从战马上腾空而起，落到了吊桥之上，噌噌两刀，砍掉吊桥上粗大的绳索，
城外的那两队燕兵乘机涌进城门，闯入大街，很快地就控制了长子南关，燕国大军如潮水般赶到，慕容永被族人们抓住，在街头被老百姓活活打死。
慕容垂进城以后，一面立即开仓放粮，张榜安民，清理街道，不得骚扰百姓；一面亲自去拜访燕国旧部和鲜卑族人，送去路费、食品和衣物，让他们收拾行囊，准备随军返乡，长子城顷刻间一片欢腾。
留下慕容国镇守长子，正欲率众返邺，忽有军士来报，说辕门外有一老妇携女儿跪哭求见。
方知是慕容国之内弟张弘，擅入民宅，强奸民女，还把老汉杀死。燕王慕容垂下令，当着全城老百姓的面，将其斩首，并把他的头颅悬挂在城门口示众。
慕容垂割下自己的一绺长髯，在街心长跪向长子百姓谢罪，以明其治军不严之过。
燕王慕容垂打出的第五张牌是南稳东晋，西结姚羌。
他先派三子慕容农出使东晋，带上人参、大珠、貂皮和鹿茸等贵重礼品，悄悄去拜访权臣司马道子，
此时东晋名臣桓温和谢安等人均已去世，皇帝司马曜沉湎酒色，司马道子终日与道姑鬼混，修炼房中之术。
慕容农投其所好，给司马道子送去金丹数盒，春药若干，
慕容垂又修书一封，派四子慕容隆西去关中，拜见羌族首领姚苌。
信中盛赞姚弋仲、姚苌父子之德，又感谢姚苌在关键时刻仗义相助，救了他的性命，并替他除掉了仇人苻坚，表示愿意与姚苌永结盟好，共同消灭前秦余孽，今后关中和陇右之地，燕国绝不窥伺，皆姚苌仁兄之福域也！
姚苌虽为羌人，但精通汉族文化，素慕燕王之忠义武勇，见信十分高兴，不仅热诚款待了慕容隆，给燕王捎去了很多礼物，
而且立即秣马厉兵，频频出击，使前秦苻登父子几陷绝境。燕王慕容垂不动一兵一卒，既扫灭了仇敌苻氏，又稳定了西部边境，
此时大燕国的东西南北四方，只有高句丽和扶余两国还心存芥蒂，背后与东晋和前秦互相勾结。
当年大燕国兴旺的时候，它们都是俯首帖耳的属国，
慕容垂下诏，打出了第六张牌，命小将军冯跋为特使，完成招抚高句丽和扶余的使命。
且说冯跋自七岁时被燕王慕容垂送去龙山，师从黑羽儿师太习文练武，一晃就十年多了。
冯跋带人来到丸都，见过高句丽国王高伊连，献上燕王慕容垂的亲笔信。慕容垂在信中说：
“高句丽乃是燕国近邻，两国人民亦多年友好，其渊源已不下百余年矣！惜当年故国罹难之时，汝虽不能救人累卵，亦不该助纣为虐，实乃过去一大憾事也。
今我朝中兴，追思往事，众心仍常存隐痛，本欲兵戎相加，以雪旧日之耻，但怜士兵流血，百姓涂炭，实不忍心其所为也！
今大燕国威加海内，四方咸服，望汝能审时度势，何去何从，自酌自量，否则日月虽能常在，时光不会倒流，一旦酿成错事，恐悔恨亦晚之矣！”
高伊连是已故高句丽王的幼子，不学无术，阴狠毒辣，八年前因谋杀其父逼死其兄而登上王位。
他看完慕容垂的信，又见使者是个十七八岁的青年，颇有些不以为然，冯跋沉着冷静，有一句无一句地与高伊连闲聊，似乎忘记了他此行是来干什么的。
过了好大一会儿，高句丽王高伊连似有些讥讽地说：“燕王的书信我已看过，他的心意我岂不知？但过去之事非我高句丽无义，实乃大燕国无德，谁让你们立国才三十年就灭亡了呢？这又能怨得了谁呢？
如今你们又建立了一个大燕国，有谁知道又能挺过多少年呢？人家晋国可是有上百年历史的天朝，兵精粮足，国势强大。
我看啊，责怪别人不如强化自己，你说呢？”群臣闻之一阵哈哈大笑。
冯跋不慌不忙地说：“日月之行，有升有落，鹰击长空，有高有低，大燕国是有过跌宕起伏，但不失其日月之光华，鸿鹄之壮志，这岂是燕雀所能知也！”
冯跋一行圆满地完成了在高句丽国的使命，又马不停蹄地赶到扶余，扶余国王余蔚看了燕王慕容垂的书信，吓得诚惶诚恐，又听说高句丽国已经臣服，于是敞敞亮亮地说：
“小王素知燕王忠勇，愿听燕王驱使。”然后热情地宴请冯跋一行，并送给燕王许多珍贵的礼物，以表相敬之意。
冯跋率人返回中山，燕王慕容垂由衷地赞道：“跋儿一行，其功甚伟，顶我十万大军也！四哥在天之灵，当可以欣慰了！
遂封冯跋为武威将军，命他与义父冯安、母亲红柳一起，先行回到龙城去，辅助皇太孙慕容会镇守北方。
燕王慕容垂连出六策，使大燕国又一次进入了一个辉煌的时期。其边境南至琅琊，东临渤海、西到河汾，北据关东，政通人和，国力强大，仁德之名传遍天下，友好邻邦纷至沓来。
建兴十年，70岁的慕容垂大宴群臣，庆祝十年来的中兴伟绩。
范阳王慕容德是慕容垂的弟弟，智略高远，武功过人，很有点儿四哥慕容恪的做派
他生性正直、从不趋炎附势，靠近御座之前，轻声细气地对燕王说：“我大燕连年征战，军心已倦，况百姓也需休养生息，不宜此时进兵伐魏，可缓个三年五载的，请皇兄三思。”
燕王慕容垂也低声说：“贤弟之意，我岂不知？但我已年届七旬，我若不在了，诸子中哪有顶天立地之人？皇太孙慕容会倒是个人才，冯跋也是个极好的帮手，但是我担心太子（慕容宝）不能容他，
慕容德担心地说：“让太子挂帅，却是万万不可以的！魏拓跋珪十六岁就称王，虽非雄才大略，却也胆识过人，更兼阴狠残暴，诡诈多谋，太子绝对不是他的对手。
除非皇兄御驾亲征，才有必胜的把握，就是让我挂帅，也未必会马到成功，诚请皇兄慎之虑之。”
燕王慕容垂的话说到这个程度，慕容德知道，他决心已下，再说也是无益了，于是忧心忡忡，默默地回到宴饮的位置上来。
建兴十年（395）五月，太子慕容宝率大军十万，出长城，越群山，直奔河套草原，一路上耀武扬威，志在必得。
军师昙猛劝告慕容宝不要着急，须步步为营，徐图进取，
魏王拓跋珪听到燕军伐魏的消息，急与群臣商议对策。左长史张衮首先说道：“燕王慕容垂聪明一世，这一次是老糊涂了，十万大军交与太子挂帅，岂非天大的玩笑？真该着我主时来运转，我们要打大胜仗了！”
张衮拈着胡须，微笑着说：“如今偏偏让慕容宝来，这个人志大才疏，却又刚愎自用，妒心极盛，从未单独带兵打仗，军师多谋善断，武功卓绝，算是一位当世奇才，但必不为慕容宝所倚重。此乃天赐良机，助我大魏国成功也。”
张衮胸有成竹地说：“燕军远道而来，其致命弱点有三个，一是地形不熟，二是粮草紧张，三是主帅无能，我主可采取三条妙策，必可置燕军于被动，令我军获大胜也！”
慕容宝和昙猛只带三万多人马冲出重围，其余的六万多除去阵亡的，有四万多名将士做了俘虏，这些人由于战马腹胀，不能行走，都被围在池塘旁边生擒活捉，参合陂下黑压压地站着一大片。
张衮：“这五营铁骑乃是燕军的主力，可以说是他心血的结晶，如果把他们彻底除掉，一可以断其臂，二可以夺其志，令燕人以后闻风丧胆，自此军力大损，再也无法与我军抗衡，
大王则可以寻机出兵，击溃燕国，而由此统一北方，或可以一鼓而得天下矣！但必因此而骂名千载，从此失去人心，亦恐生成循环报应，还请大王深思！”
拓跋珪仰天大笑曰：“死生由命，有何惧哉？我宁可骂名千载，也要成就霸业！我看这位舅爷爷能把我怎么样？”随即下令将燕军俘虏全部活埋。
拓跋珪还命人刻下一块石碑，立在坟茔之旁，上书六个大字：“燕国降卒之墓”，
后来当地的牧民们说，死去的燕军将士阴魂不散，凝成一块巨大的乌云，使参合陂一带总是冷气飕飕，阴风飒飒，大白天常听到哭号之声，夜晚则是人喊马嘶，鬼火映天，吓得多少年以后，都没有人敢夜晚从这里走过。
前方兵败的消息传来，正在朝堂上议事的燕王慕容垂一下子晕了过去，经过大臣们好一阵呼叫才苏醒过来，
他一把抢过武士手中的金瓜，向慕容宝狠狠地砸去，吓得慕容宝连滚带爬，连连磕头跪地求饶，
军师昙猛、慕容农、慕容隆和慕容麟三兄弟及众将也一齐跪着说：“我等也是有错，不能全怪元帅，您就一齐杀了我们吧！”说罢大哭不止。
太子慕容宝磕头如捣蒜，已是语无伦次，哭泣不止：“不是军师的过错，都是我不听劝告！中了人家的疲兵计、离间计和造谣惑众计，到参合陂又中了人家的四面埋伏”，
次日早朝，燕王慕容垂执意要伐魏，一定要给死去的将士们报仇雪恨，群臣纷纷劝阻，但他一概不听，已经下诏调集军马，征运粮草，准备近日出发。
范阳王慕容德闻讯，星夜从邺城赶回中山，对燕王慕容垂说：“此番伐魏失利，皇兄心如刀绞，但此时用兵却不是时候，一是天寒地冻，二是人心不齐，三是如果意气用事，就容易失去理智，
如果再酿成一次大错，那么大燕国可真的就无法收拾了。当年刘玄德一世英雄，竟然惨败在东吴陆逊之手，教训还不够深刻吗？请皇兄三思啊！”
建兴十一年，七十一岁的燕王慕容垂前愿未了，再次提出伐魏，这时候再劝也无用了，于是遵从圣谕，
慕容垂带领诸子率十万大军又出发了，他听从昙猛的建议，不再重复行走上次出征的路线，而是秘密出中山、越青岭、过天门，一路逢山开道，遇水搭桥，出其不意地直扑云中
守将弃城逃跑，燕军顺利地拿下云中，旋风一般向北魏国都平城扑去。尽管燕国出兵神速诡秘，但是魏王拓跋珪还是很快就得到了消息
拓跋珪:“他这次来，就是要与我军决战的，借以削弱我们的实力，我们无论如何也不能给他这个机会，他都七十多岁了，看他还能撑几年？等到有一天他不在了，收拾他的那几个儿子就容易了。”
于是魏王拓跋珪主动放弃平城，组织百姓撤离，自己又率领主力十几万大军，连夜迂回，悄悄地撤到河南（在今内蒙古自治区鄂尔多斯市附近）去了，
同时撒下许多密探，偷偷监视着燕军的动向，给燕王慕容垂留下一座空城。
且说燕军轻取平城，没有遇到魏军的主力，慕容垂急忙派出人马四处打探，希望侦察到魏军的大队，与之打一仗，一为报仇雪恨，二为削弱魏军的实力。
燕军在平城待了一个多月，仍然找不到魏军的动向，遂顺势夺取了平城周围十几个州县，考虑到大军长驱直入，不可能长期在这里驻扎下去，于是准备撤军。
正当燕国的大军即将开拔的时候，有一位当地的牧民送来一封信，这封信是魏王拓跋珪写给燕王慕容垂的
“舅爷爷在上，请受孙儿拓跋珪一拜。孙儿自小敬重您如海中蛟龙，空中皓月，自知根本不是您的对手，只好带着人马到陇上春游去了，参合陂那一仗，也怪不得我，要怪得首先怪您自己，
两家本是至亲，为什么要起刺？岂非汝野心膨胀，贪得无厌？再怪，要怪你用错了人，至于坑杀降卒，我是做过了点，但是如果不那么做，孙儿什么时候能超过您哪？
您已驻扎多日，想必食物短缺，送去鹿肉百斤，驼蹄八只，河套美酒五百坛，中卫枸杞一百袋，聊表相敬之意，请慢用。
如果您不嫌弃，就请在平城多住些时日，春寒料峭，恐您身体欠佳，捎去皮袍一件，敬请笑纳。孙儿拓跋珪顿首。”
燕王慕容垂览毕微微一笑，“跟我玩这套小把戏，想是跟司马懿学的吧？我可不像诸葛亮那样容易上火生病。你让我待，我偏不待，整天烟气笼罩，以为是什么好地方啊？对不起，爷爷我要回家了！”
于是下令撤军，顺便把城内外三万多户鲜卑族人带回中山。
其实燕王慕容垂不知不觉之间，又上了拓跋珪的当了，拓跋珪深知燕军撤走之时，一定会带走本部族之人，于是悄悄安插了一百多名奸细混在百姓之中，
班师的途中，根据大多数将士的请求，绕道参合陂，去悼念被坑杀的五万将士的英灵。
时值五月盛夏，风和日丽，草原上繁花似锦，但参合陂一带却迥然不同，远远地就见天空中轻烟笼罩，
虽然已经时过半年，尸首尚未完全腐烂，两场春雨过后，尸骸裸露，堆积如山，臭气熏天。
燕军将士们无不落泪，人人痛哭失声，纷纷下马行礼祭拜，一时哀声遍野，此起彼伏，如利刃穿胸，
燕王慕容垂眼望苍天，大呼曰：“都是我不好，是我害了你们哪！”“噗”的一声，一大口鲜血吐出，立刻昏倒在草地之上，
其实这出老百姓哭灵的好戏也是拓跋珪所为，他这一招，让燕国十几万大军皆哀伤不已，斗志全无，
燕王慕容垂苏醒过来，即刻下令全军停止前进，在此守灵三天，并广募草袋和车辆，亲自带领将士们捡拾尸骨，装进草袋，同时捉来九九八十一只公鸡引灵，他要把这些将士的游魂领回故乡。一路上走走停停，凄凄惨惨
本来慕容垂就气大伤肝，食欲不振，失眠严重，此番出征又受些风寒，加上在参合陂过度悲伤，回到都城中山后便一病不起。
他除了叮嘱安葬好死亡将士的遗骨，给他们的家人发双份抚恤金以外，什么事情都没管，一连两个多月没上朝，
傍晚时有个侍女送来一封书信，说是侍卫从门缝中捡到的，是拓跋珪写的：“得知燕王途中染病，甚是惦念，今派人送去上等人参、鹿茸若干，请好生煎服，保养身体，长寿百年。
如果过早归天，您的那几个宝贝儿子，怕不是我的对手哇！切记按时吃药，否则死得更快！孙儿拓跋珪叩上。”
燕王慕容垂气往上涌，眼前一黑，又一次昏了过去。
慕容垂终年七十一岁，称帝在位十一年。一生光明磊落，忠义武勇，为大燕国的建立立下了汗马功劳，晚年虽然犯下大错，但是百姓还是原谅了他，
出殡之日，举国哀悼，朝廷依其所嘱，把他葬在龙山脚下，让故国的绿水青山永远伴随着他。
燕王慕容垂生前有两位姓段的妻子，称为大段氏和小段氏，都是鲜卑族段部首领的女儿。
大段氏入宫觐见皇后，被可足浑氏诬陷偷盗玉镯，回来后含恨忧郁而死。慕容垂悲痛至极，为了表示对亡妻的怀念，便又迎娶了她的堂妹小段氏，也就是后来随他到前秦避难的那位段夫人。
慕容宝是大段氏所生，是慕容垂的第二个儿子，从小就不学无术，特别愿意听奉承话，而且嫉妒心极强，文不能安邦，武不能定国，在慕容垂的七个儿子中，他是最平庸的一个。
前秦军师王猛曾经连设五计，必欲置慕容垂于死地，但有苻坚保护，已经轻易杀不了他，于是生出第六条毒计，在他的儿子身上做起了文章。
其长子慕容令亦是文武双全，智勇兼备，王猛得知慕容令好酒豪饮，经常去长安街上一家汉京羊杂馆饮酒的时候，便用重金收买了酒馆的店掌柜，暗使人在酒菜中下毒，使慕容令得上了慢性肝病，于一年以后莫名其妙地死亡了。
燕王慕容垂共有七个儿子，即慕容令、慕容宝、慕容农、慕容隆、慕容麟、慕容熙和慕容桓。
自打慕容宝经王猛点拨以后，竟好像完全换了一个人，十分勤勉、又非常孝顺、谦虚和好学，令慕容垂和段夫人极为惊奇。
慕容垂称帝复国以后，三十岁的慕容宝名正言顺地被立为太子
在慕容宝挂帅伐魏失利之后，燕王慕容垂痛苦地证实了自己的判断，太子是一堆涂不到墙上去的烂泥巴，曾一度产生过废掉他的想法。
皇后小段氏也多次说：“太子平庸昏聩，又嫉妒狭隘，如若继承大位，会很快葬送掉大燕国的江山哪！”
但慕容垂左思右想，怕直接立皇太孙引起众怒，因此在他弥留之际，只无奈地说了句：“顺其自然吧！”就瞑目而去，他是把希望寄托在小弟慕容德的辅佐上了，
慕容宝继位以后，马上露出了一副小人得志的嘴脸，干出了一系列为人不齿的错事和蠢事，使大燕国的实力和威望均一落千丈。
第一件事是挤走丞相慕容德，独揽朝政大权，以便于其为所欲为，
第二件事是逼死太后小段氏。小段氏闻听此言，愤怒地说：“你们的父皇才去世几天，你就敢来我这里讨命？你们除了能逼死你的老娘，还有什么本事？其实我并不怕死，怕的是先帝创下的一片家业，就要毁在你们这些人的手上了。”说完自缢身亡。
第三件事是撤换太子慕容会。慕容会是慕容宝的嫡长子，文武双全，
第四件事是拒绝回都龙城，不遵父皇遗命，结怨于文武百官。
第五件事是激怒了鲜卑贵族，造成人心动荡，许多人带着部族人口和车马，跑回草原去了，
拓跋珪由此认为伐燕的时机已经成熟。拓跋珪在盛乐称帝，亲率四十万大军伐燕，军容极盛，千里旌旗不断，一路势如破竹。
魏军几乎一仗未打，就顺利地占据了燕国在山西、河北的大片土地，只剩下邺城、信都和中山三座孤城，
魏国大军从当年的十月中旬围到年末，中山城仍旧巍然屹立，拓跋珪咬咬牙说：“我们必须摧毁他们，占领中原，否则等他们缓过气来，慕容德与慕容会南北夹击，我军必将功败垂成。”
中山城已经被围困一年了，所积蓄的粮草大部分已经用完，但魏但魏军仍没有退兵的意思，慕容宝像圈里待宰的羔羊，成天心惊胆战，拓跋珪也如输光的赌徒，进退两难。
张衮附耳低言曰：“只需如此如此……”拓跋珪听后大喜，遂依计而行。
慕容麟骗开西门，魏国大军遂一拥而入，中山城陷落。皇帝慕容宝在侍卫的保护下从北门逃跑。
赵王慕容麟见魏军入城，大喜过望，刚想去城外大营找拓跋珪邀功，不料拓跋融率人将他团团围住，大喊着“诛逆贼”“杀恶狼”向他扑来。
气得他又羞又恼，自己白白被魏人利用了一回，落了个卖国不能求荣的下场，幸亏他的那些侍卫护持着他，砍翻十几个魏兵，趁着混乱逃出城，到丁零部避难去了。
慕与皓投降了北魏，领着魏兵到处搜捕文武大臣，挖掘金银财宝，被拓跋珪封为殿前将军，仍然留守中山。
慕容德见五哥慕容垂已死，慕容宝继位当了皇帝，明白大燕国已经日薄西山，真心不愿意再辅佐这位昏君笨蛋，
他被调去镇守邺城的时候，招兵买马，做好战争的一切准备，
皇太孙慕容会在龙城得知慕容宝已经另立太子，心中大怒，决定派大将冯跋携书信，到邺城向慕容德讨教，助他渡过难关。
冯跋率其弟冯弘等一行五人，刚刚递上书信，就有探马来报，魏国十万大军飞驰而来，离此不超过三十里了。
慕容德高兴地说：“来了正好！我早想会会他们了。冯跋将军来到邺城，真是老天助我！”说罢立即调兵遣将，
临近傍晚时分，北魏元帅拓跋仪率领的十万大军，顷刻间将邺城团团围住，并立即选择有利地形，离城门不过三里扎下营寨。
那无边无沿的军帐像连绵的群山，慕容德趁魏军立足未稳，正在埋锅造饭之机，亲率冯跋兄弟带领三千名勇士，突然打开西门，向魏军的营帐冲去。
拓跋仪做梦也没有想到，城中不到三万守军，防御尚且捉襟见肘，怎么还敢主动发起攻击？事发突然，措手不及，一下子被冲得七零八落。
燕军一个个如狼似虎，骁勇异常，往来驰骋，喊声震天，遇帐就烧，见人就砍，使不少疲惫不堪又饿得打晃儿的魏军官兵，不明不白地就做了刀下之鬼。
拓跋仪急忙下令后撤，离城三十里外再扎营，损失了一万多人马，恼恨至极。
次日天明，拓跋仪命令四门一齐发起进攻，但是城头上礌石如雨，箭似飞蝗，魏军多次登城，均被打退，一连几日毫无进展，
第六日上午刚交巳时，忽然间城门大开，一标人马飞驰而出，为首一将银盔银甲素罗袍，持银枪，骑白马，疾如轻风，快若闪电，勇不可当，魏军的将士们沾之者死，几千名弓箭手射他不着，
他带的这支队伍像滔天巨浪，直接向拓跋仪扑了，拓跋仪头盔已被人用长枪挑了下来，惊得他浑身一抖，披头散发地从马上滚了下去，被身后的十几名侍卫舍命救走，向西方跑去。
那位燕国的白马将军并不追赶，转眼间领着他的那支人马回城去了，此人是冯跋
一连两个多月过去，战事毫无进展，拓跋珪见邺城战况不佳，派舅舅贺铁卢率两万骑兵前来增援，
丁建与慕容德既是同窗，又是好友，两人虽各事其主，但是心灵相通，丁建派人把拓跋仪和贺铁卢的矛盾，报告给慕容德，
一个月黑风高之夜，燕军忽出奇兵单袭北门的贺铁卢，慕容德亲率两万大军，举着火把，冲向西门拓跋仪
冯跋带领的三千勇士，像一条蠕动的火龙，从西北面包抄而至，鼓声阵阵，杀声震天，吓得拓跋仪头皮发麻，
丁建乘机对他说：“贺铁卢率部已经逃跑，生死不明，剩下主帅孤军在此，恐遭不测，还是及早撤退的好！”
丁建入城投奔慕容德，慕容德取得邺城大捷，哪知时隔不久，中山城陷落，皇帝慕容宝据说已逃往龙城去了。
邺城成为大燕国留在中原的唯一一面旗帜，十月，皇帝慕容宝的诏书到了，命丞相慕容德统辖军务，代行燕王事。
慕容德率领士兵五万人、居民四万户，战车两万七千多辆渡过黄河，到达滑台（今河南省滑县），史称南燕。
次年迁都广固（今山东省淄博市），慕容德建平七年（405）病故，其侄慕容超继位，但超才能平庸，心胸狭隘，弄得内部分崩离析。
五年后，南燕被南朝刘裕所灭，慕容氏的这一支脉，以后就在黄河中下游和长江流域定居下来，逐渐融入中华民族这个大家庭里了。
慕容宝带其弟慕容农、慕容隆和长子慕容盛，率领一万多人马奔龙城而去，把中山的这一堆乱摊子，留给了慕容详。
城破以后，拓跋珪没有杀害慕容详，而是仍旧让他在此留守，魏军撤后不久，慕容详被将士和百姓们拥立为王，不过只有两个多月，就被慕容麟阴谋杀害，
慕容宝如丧家之犬，匆匆来到蓟南，正好与从龙城赶来勤王的，带有五万大军的皇太孙慕容会相遇。
慕容会当即下令在路边扎营，为父皇及大臣们压惊洗尘，对自己的这个嫡生长子，慕容宝早已恨得牙根痒痒，就是因为他，自己在父皇面前总是挨骂，险些不能继位，
慕容会本来对改立太子一事已经怀恨在心，希望能通过带兵救驾，冰释前嫌，没想到热脸蛋贴了个冷屁股，慕容宝还要夺他的兵权！
他再也控制不住，摔杯而起，怒目而去，
慕容宝见慕容会如此得军心，如果真的进兵中原，得到慕容德的帮助，战胜了魏军，那时人心所向，他还能当得成皇帝吗？
慕容宝召来心腹之人行事，假借传诏，突然拔剑向慕容会刺去，但慕容会手疾眼快，一个侧翻躲过宝剑，复飞起一脚，踢中慕与腾的手腕，
两名侍卫同时扑来，慕容会绕帐奔跑，大喊着：“有刺客！有刺客！”十几名护兵一拥而入，顷刻间将三人砍成了肉泥。
慕容会见父皇两面三刀，凶狠毒辣，必欲置自己于死地，再也忍无可忍，率领数万名将士冲向蓟城行营，吓得慕容宝面如土色，只带着一百余骑从后门逃跑。
慕容宝带着人在前边跑，慕容会领着人在后面追，父子俩在大燕国的土地上，带着千军万马，进行了一场前所未有的骑马大赛。
慕容宝马不停蹄，一口气跑回龙城，急令守将关上城门，有军士来报，慕容会大军已经将龙城团团围住。
吓得他龟缩在内宫不敢出来，连吃饭喝水都让别人先尝一下。
慕容会并不想真正地进攻，因为他深知龙城是燕国的故都，百姓们热盼着朝廷归来，他不能让军民们好愿未成，先遭涂炭。
他相信自己在此经营多年，人脉深厚，城中都是自己的旧部，时间一久会不攻自破，故而只在城外安营扎寨，等待时机，每日里只是饮酒玩乐，将士们见此也松弛下来。
一日傍晚，慕容宝正在宫中呆坐，侍卫高云：“如能信得过我，趁城外军心懈怠，今晚可带百骑偷营，活捉慕容会，”
高云数次救过慕容宝的性命，慕容宝将其收为义子，并将一贴身侍女赐嫁与他，
慕容会此时正在酣睡，高云见时机难得，毫不犹豫地飞身来到睡榻之前，举起短刀就向慕容会的前胸刺去。
慕容会睁眼一看，一声惊叫：“是你？高云？”顺势一滚，被高云刺中左肩，慕容会大叫一声，滚落床下，又飞身跃起，顺手抓起酒坛，向高云掷去。
两个人隔着桌案，转圈奔跑，慕容会大喊：“有刺客！有刺客！”一连四五个酒坛摔得粉碎，外边的侍卫们可能是昨晚喝得太多了，跄跄地过来几位，被高云带来的同伙顺手杀死，
慕容会见状跑出帐外，高云一边追一边大喊：“慕容会死了！快跑哇！慕容会被杀了！快逃哇！”
慕容会身上带伤，被高云追得又太紧，根本顾不上招呼自己的队伍，
高云在短刀上喂有剧毒，慕容会跑进山林之后便昏倒了，后来虽经一猎户父女精心救治，能够恢复行走，并悄悄来到中山，但终因剧毒复发，含恨而死。
天明以后，龙城解围，各州郡官员看风使舵，纷纷派来勤王的队伍，各种金银礼品也源源涌来。
慕容宝马上又抖起精神，登上大殿，命全力搜捕反贼余党，抓住即杀，立斩不赦。
一连几十日搜山不止，几千名将士和百姓无辜惨死，上万名亲属被株连丧命，一时间龙城血雨腥风，
高云被赐姓慕容，称为慕容云，慕容宝下诏把中原的战事全交慕容德，自己则躲在关东玩乐起来。古都龙城败象频生，朝野上下均十分忧虑。
慕容宝下令伐魏，十万大军分三路向山西进发。
燕军过去在慕容恪和慕容垂的率领下，曾经是威震天下的雄师劲旅，但是经过参合陂一战，就元气大伤，中原兵败以后更是士气低落，
人人都知道此战必败，等于前去送死。
部将段速骨乘机煽动叛乱，高呼着“杀死昏君，返回家园！”，围住了慕容宝的亲兵卫队，吓得慕容宝与一名士兵换了服装，只带领数骑没命地逃跑，
段速骨和宋赤眉率领将士们紧追不舍，慕容宝从无人小路摸到黄河边上，准备去投靠慕容德，后来从船夫口中得知，慕容德已经在滑台称制，建立了自己的政权，
于是又只好灰溜溜地往北走，幸亏那个时候魏军已经撤兵，慕容宝一行才得以顺利地返回辽西。
从黄河边上悄悄逃回辽西的大燕国皇帝慕容宝，丢了十万大军，又没有找到归宿，又恬不知耻地返回了龙城，因为留守龙城的尚书令是他的小表舅，又是儿子慕容盛的岳父，
但慕容盛提醒他说：“人在落难之时，切莫轻信他人，父皇可以先待在城外，等我去观察一番，再入城不迟。”但是慕容宝晃头不听，
而且还一定要打马走在最前面，告诉慕容盛稍等一下再跟进，龙城的乡亲们听说燕王重回故里，多数人还是表示热烈欢迎，有的还在路边准备了吃食和茶水，
但是兰汗却惊恐万状，因为在上个月那场兵变期间，他也是段速骨和宋赤眉的同党，两个人后来被乱兵所杀，
兄长兰堤是个性格粗莽的人：“不如及早下手，杀了个他娘的！咱们自己坐天下，岂不甚好？”
兰汗见事到如今，没有退路了，于是派弟弟加难带五百人出城，假装迎接，伺机下手，另派兄长兰堤率京城禁卫军登上城楼，观察动静，
加难带着五百名亲兵卫队，打着七彩旌旗，抬着龙城玉液，出城五里到郊外迎接。
他首先率众人给慕容宝行过大礼，然后敬过接风美酒，即带领二百人领头向城中走去，另拨三百人跟在慕容宝一行人的背后，
余崇发现苗头有些不对：“我观加难目光游移，面露杀机，行动诡异，大祸就要临头了，陛下怎么还往前走啊？”
慕容宝不以为然：“我是大燕国的皇帝，如今回到自己的家了，他能敢把我怎么样？”
行进的队伍拐进一片小树林，前面离城已经不到三里了，加难怕距离太近了被百姓发现，于是停下脚步一声令下，迅速捉拿了余崇等所有随从
余崇破口大骂：“乱臣贼子！大燕国皇帝在此，你想造反吗？”加难唰唰两剑，将余崇斩为三段，其余随从亦全部被杀。
慕容宝吓得面如土色，说话间尿已流了下来，加难一使眼色，几个亲兵一齐下手，将慕容宝乱刀砍死，尸首摔落马下。
加难随即命士兵挖坑就地掩埋，蒙上草皮树叶，做好伪装，然后若无其事地带着人马回城去了。
可怜慕容宝只当了三年皇帝，既没了江山，又丢了性命，还害得妻子儿女兄弟亲友都跟着送死，怨人乎？怨己乎？
次日早朝时间，兰汗召来留守的文武百官，宣布鉴于皇帝下落不明，丞相东迁广固，为稳定朝纲，决定自称大都督、代行燕王事，
且说慕容宝在龙城郊外被杀时，他的长子慕容盛带领着车仗徐徐而行，就在后边不远，后来见迟迟没有动静，就派人前去打探，也没得到消息，便知道凶多吉少，没敢贸然进城。
第二天听说兰汗已经自立为王，才明白父皇已经遇难，就要立即前往龙城，部将张真极力劝阻，慕容盛说：
“我现在是既无兵又无权，落魄如丧家之犬，是穷途末路归来，当不会引起他们的怀疑。以兰汗生性愚浅的性格，很可能会顾及亲属关系，饶我性命，不忍加害于我。”
张真说道：“即或兰汗会顾及亲情，然其兄兰堤、其弟加难皆人中禽兽，岂肯轻易就放过你？应当另谋良策，东山再起。”
慕容盛朗声说道：“男子汉大丈夫生于天地之间，该搏的时候就得搏了。像我这种庶出的人，在正常的情况下，好事能轮到我吗？
现在赶上这种非常时期，也算上苍赐给我的一次机遇，我就豁出去了，韬光养晦，等待时机，夺回慕容家的大业，如果不成功，便成仁，我亦死而无憾！”
慕容盛十分恭敬地拜见了岳父大人，诚挚地说：“父皇颠沛流离，杳无音信，岳父大人顺天应人，执掌社稷，实为万民着想，如今岳父大人为王，恐怕我倒要沾光了。”
慕容盛的妻子又再三叩头，感激父王在危难之中收留了他们一家，致使兰汗不由得动了恻隐之心，
加难：“现在不杀他，恐怕将来我们都得死在他的手上。”
兰汗闻之生气地说：“慕容盛现在就是光杆一个，他能干什么，把你们俩吓成这样？如果马上杀了他，我的女儿怎么过？我的外孙怎么过？王妃怎么会饶了我？
你们怎么不替我想一想？何况我们兄弟现在已经得了江山，为什么还要再乱杀人？如果那样，将来谁还会跟着我们？两位大可不必多虑！”
慕容奇向父亲慕容盛提议，除掉兰氏兄弟，夺回政权。慕容盛：“以我现在的这种身份，作为内应比较合适，你却可以到城外去招兵买马，到时候里应外合，大事可成。”
慕容奇很快在山林中聚集起几千人马，一时八方响应，
兰堤率十万大军搜索多日，不但没见着一个敌人，还被人家偷袭了多次，白白损失了三千多人马，
慕容盛乘机对兰汗说：“慕容奇这孩子才十五岁，很可能是受了别人的挑唆，过些日子会自消自灭，不足为虑。倒是兰太尉坐拥十万大军，对付几个毛贼，还一再要求增兵，恐怕别有用心，值得警惕呀！”
一日兰汗在宫中设宴，庆贺太子兰穆出师报捷，击败兰堤和加难，父子均喝得酩酊大醉，
慕容盛当机立断，即刻率猛士几十人翻入东宫，先将兰穆杀死，又进入坤宁宫杀了兰汗。
慕容盛又连夜派人假传兰汗的手谕，将驻扎在外的兰汗之子兰和、兰扬骗杀，控制了两地的军权。
天亮以后，慕容盛在朝堂上宣布，兰汗兄弟谋害先帝，罪大恶极，现兰汗父子已经伏诛，命大军出城搜索兰堤和加难，
慕容盛率文武百官来到城外小树林，亲手挖出父皇的遗体，在龙山脚下予以厚葬。
不久，兰堤和加难均被抓获，慕容盛命割下兄弟三人的头颅，到陵前祭奠慕容宝。
典礼举行之时，盛妃兰竹在宫中自缢而死。至此，兰汗兄弟这一场闹剧，历时四个多月，就以家破人亡告终。
慕容盛被群臣拥立为皇帝，大燕国的江山又回到慕容氏的手中，但宫中的明争暗斗仍然没有停止。
慕容盛志向、胸怀、谋略和手段绝非一般，身为庶出的长子，半生随慕容宝颠沛流离，如今能登上皇帝的宝座，深知大位来之不易。
父皇是被兰汗兄弟暗算而亡，而兰汗父子也中了自己的暗算而死，这朝堂之中的阴险、狡诈、血腥和残酷，让人防不胜防。
生怕别人用同样的方法来算计自己，对谁都不信任，广布眼线，安插卧底，经常刺探臣下们的行踪和消息，令朝野上下皆惶恐不安，
慕容盛在朝堂上历数李朗、李旱兄弟反叛罪行，下令处死二人并株连家属，共五百多人被杀，连婴儿都没有放过。
李朗、李旱兄弟被杀，是慕容盛疑心过重，最后弄假成真，此事导致朝野上下人人自危，
慕容国又遭到了慕容盛的怀疑，吓得不敢上朝，与其好友密谋，准备杀掉慕容盛，不幸被慕容盛的眼线偷听，三人还没有出屋，就遭到朝廷侍卫的连夜捕杀，同时被害的还有一千多人。
段瓒和秦舆的儿子在山中打猎，幸免于难，遂发誓报仇雪恨。
一个月黑风高的夜晚，带领几名本领高超的死士，化装成巡更的禁卫混入后宫。
段泰先带着人放起几处大火，并敲起锣来大声呼喊：“着火啦！着火啦！”
慕容盛出去查看后，提着宝剑走回寝宫，刚到门口，就被隐藏在黑影中的秦兴上去一剑，力透腹腔，
慕容盛见宝剑已经穿透其身，而且剑身还喂有剧毒，自己一阵骤冷，一阵急热，呼吸已经十分困难，知道必死无疑，
于是从容道：“赶快拟诏，由慕容定继位。”
由于慕容盛死得太过突然，当时只有丁太后和裴井及四个侍女在场，他的几个儿子及妃嫔们一无所知，
丁太后已把她的侄儿丁信叫进屋来：“慕容定还是个儿童，怎么继位？不如让慕容熙为帝”
丁太后乃河北商贾大户之女，幼年时家庭遭盗匪洗劫，全家三百多口人一夜被杀，丁兰香当时只有七岁，一个盗匪头目见她生得娇美可爱，就将她卖给了青楼。
兰香从十三岁便开始接客，练得琴棋书画，娇嗔痴媚，十六岁时，又得一终南山道士传授房中秘技，深谙素女采战之法，从此令许多豪门贵客闻风而至，
丁兰香十七岁那年遇到了慕容垂长子慕容令，立刻迷得慕容令神魂颠倒，不惜万金为其赎身，立誓一定要娶她为妻，遭到慕容垂和段氏夫人的强烈反对，但后来慕容令以死相要挟，终于如愿以偿，把丁兰香娶回家门。
拜见公婆的时候，慕容垂一见，大惊曰：“此女面露轻狂，眼若流星，绝非安分之辈，日后必坏我大事也！”拔出佩剑要当场杀了她，
慕容令长跪不起，叩头滴血，哀求不止，让慕容垂终不忍下手，但叮嘱慕容令一定要严加管教，否则随时都可取她的性命。
不久慕容令就因病去世，她开始勾引小叔慕容宝，慕容宝在被立为太子以后，就向燕王夫妇请求，把她娶为妻室，
慕容宝继位为帝，丁兰香晋为皇后，她把目光投向了那个比自己年龄小三十来岁的小叔子慕容熙，慕容熙是燕王慕容垂的小儿子，
慕容熙的生母依罗氏乃慕容垂的小妾，是当年慕容垂在前秦避难时，苻坚赐给他的一个氐族少女，来的时候只有十三岁，常给慕容垂温床叠被，端茶送水，
时间长了，慕容垂见依罗氏不仅面貌俊美，而且心地善良，勤勉朴实，因而逐渐喜欢上她，
依罗氏哪点都好，唯独一件事令慕容垂既烦且喜，那就是性欲太强，她几年来只生育了慕容熙一个孩子，燕王慕容垂最终动了恻隐之心，没有将其摔死，从而给大燕国留下了祸根，导致国破家亡，此是后话了。
慕容熙上阵打仗时往往身先士卒，极其勇猛，曾经跟随慕容盛征战过契丹和高句丽，立下许多大功。
慕容盛曾经赞之曰：“小叔的勇猛无敌，真好比当年的世祖（指慕容垂）啊！”因之在军中有些威望。
慕容宝刚刚去世的时候，丁太后就借一次酒宴的机会，在酒中暗下春药，勾引了年仅十五岁的慕容熙。
慕容熙继位以后，不知是受到了哪方高人的指点，认为前三任帝王之所以家破人亡，都是因为手太软，
于是登位不几天便大开杀戒，弄得朝野上下又是一片惊慌
诱使段泰和秦兴等人投案自首，一举诛杀涉案人员一千多人，并在龙城街头暴尸三日，令人惨不忍睹
接着慕容熙亲自来到慕容元家，以“贤侄若是活着，就是朝廷隐患，我则寝食不安”为由，逼迫慕容元自裁，命人予以厚葬，同时捕杀其家属二百多人。
慕容熙遂亲自带兵，连夜查抄了造反的慕容提和张佛的家，将一千二百多人当场杀死，又马不停蹄地赶到慕容定的家，亲自端上一杯毒酒
慕容定的母亲百般哀求：“这可是先帝留下的唯一的一条根哪！”
六岁的慕容定并不害怕，他从容地接过毒酒，对母亲说：“母亲不要求他，豺狼怎么能听懂人在说话？慕容熙！你枉为长辈，心同禽兽，你早晚不得好死！我在黄泉路上等你了！”
慕容熙又下令诛杀府中一百多人，先皇后黑柳氏自缢身亡，
又到内宫抓裴井，先砍下他的左臂，大声骂道：“你既然成全了我，为什么又来坏我，千刀万剐也不解恨！”
遂命刽子手把裴井拖至内宫大门口，当着全体宫女和侍卫的面，一刀一刀地剐，然后一把火，把裴井的尸身烧成灰烬。
经过了这一系列的事情，慕容熙觉得谁都靠不住，发现大臣们仨一群俩一伙地议论着什么，不问情由就杀，侍女、卫士们答应慢了，马上就杀，
慕容熙非常喜欢游猎，有一次，休息的时候想到附近的石城去用茶，石城令高和是三朝老臣，高云的祖父，由于年老眼花，没认出是皇帝，
慕容熙的随从又没人报告说皇上驾到，因此拒绝放入，竟被慕容熙率领侍卫杀入城门，守军五百多人全部杀害。
慕容熙为感谢丁太后提携之恩，遂主动投怀送抱，日日狂欢，不避宫人侍卫。
后来由于时间长了，慕容熙逐渐大权独揽，不再依赖丁太后，再加上后宫佳丽无数，丁太后若是不派侍女来请，他自己已经很少过去。
丁太后常常当面指责慕容熙薄情寡义，令慕容熙心中极为不快，即使欢会时也是敷衍了事，
老太监段随：“我听说中山尹苻谟有两个女儿，都是绝色，难道陛下不知吗？”
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