今年除了新能源，光伏，芯片，其实就是大熊市，大量价值股这一波回调的幅度都是惊人的，包括大量的去年的核心资产。
未来两年的消费会慢慢恢复，这应该是个大趋势，中国今年收入增速大幅度大于消费增速，这是由于对未来的不确定性下的保守，美国的人均储蓄率也开始上升，这也是疫情下未来不确定的影响，未来两年会慢慢消除，吾悦的租金是直接挂钩居民消费，在这一点上，为乐观的未来，一个是数量的上升，一个是新建吾悦的不断培育，一个是真个消费上升带动的整体上升，这些都比较确定。
对于赛道股，当下很难判断未来，可能继续涨，也可能整体一段时间，原因在于，国家前两天降准，明显就是表达经济不及预期，但是又不能搞降息这种大力度的财政政策，所以实施了弱化的降准，为实体提供更多的贷款，这个政策，市场直接解读为经济不及预期，也就打消了未来收紧的预期，所以昨天银行股大跌，因为经济不好，银行让利（市场解读，其实很可笑）
所以，不去评判赛道股，也许市场会长期给予他们异乎寻常的估值，虽然我的判断绝不会这样，去年的股民买一个核心资产就是躺赢，今年市场立马教他们做人，也许等着大家去买赛道股了，明年也是一样，华尔街没有新鲜事
我们依旧坚持我们自己的，安全边际第一位，公司成长足够确定，且是维持的足够的久远，至少看到未来5年的确定性的成长空间，而不是景气周期来了炒一把，你都不知道未来两年三年如何，那就相当被动，一个大波段，就进退两难。
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