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20190818——关注的人的观点整理

20190818——关注的人的观点整理

作者: 龙鹰图腾223 | 来源:发表于2019-08-18 15:09 被阅读3次

总结:

1、周末重磅利好:8月20日将发布新的LPR,大概率降低利率。

2、华为概念的5g和消费电子相关股票信息

3、目前仍然处于震荡市

4、带量采购,稳定常用药品价格还是工作的重心,将持续推进;现在的大方向是创新药,仿制药也只会给头部更多支持。



李星隆


个股遇到好消息不涨即套人

周末两日,我们看消息面和政策面的变化,如果是平静渡过,周一盘面需要一个再次回踩夯实,2800点又是一次被考验的时刻

如果消息面总体偏多的话,那么我建议先不去回补好股,因为他们如果还是再次借利好上涨的话,对盘面的资金挤压会比较厉害

风险点:事件升级

火星复盘


今早央行发布了重磅政策,8月20日将发布新的LPR。贷款基础利率(Loan Prime Rate简称LPR)

简单的说,就是:

老LPR以基准利率为锚,已经16个月稳定在4.31%没变了,这次改成了以MLF为锚,MLF利率是3.3%,最终报价要等8月20号看,但是,可能不能降息1%,但幅度应该不会低。

重大利好,利好级别还要超过降准。

目前CPI高达2.8%,猪肉,水果等涨疯了,的确不存在降低基准利率的基础,但是,一旦物价遏制住了,几乎必定要降息。

还有,政策再提规范金融机构收费,如果真正落实,效果未必弱于LPR改革。

可以考虑证券了,我已经拿了点红塔证券,周一看高开多少,打算再加仓证券。

科技股依旧看好,科技股已经在趋势上涨的行情中了,甚至最近有了加速的趋势。

成交量还没有上来,但是我已经计划满仓进场了。

老许看大盘


消费电子。消费电子领域,光学模组及零部件、元器件及天线、柔性电路板、EMS制造、连接器、指纹识别芯片等领域都具备一定成长性,我们详细整理了相关个股华为营收占比,具体数据如下表。

5G通信。5G通信领域,各个细分领域都处于高速成长阶段,我们对天线射频、光模块、PCB板、配套设比等领域进行分类统计,详细整理了相关个股华为营收占比,具体数据如下表。

推荐如下股票:共达电声(微电声原件)、顺络电子(电感)、硕贝德(射频、天线)、飞荣达(电磁屏蔽导热)、武汉凡谷(滤波射频)

(可信度低)

海边的黄老板


https://zhuanlan.zhihu.com/p/78456305

我把这些个股(沪电股份、圣邦股份、生益科技、金溢科技、华测检测等)一一翻看了一下,发现虽然是业绩高增长不假,但是估值其实都还是偏高的,而且我说过一般高增长出来之后,接下来的业绩要再超越就变得非常难,所以,你会发现,近期这些个股都出现了出货迹象。

当然,并不是说趋势结束了,这倒不至于,但是我还想说的,做投资万变不离其中,增长和估值两点都很重要,特别是在当下这个行情,我们可以预见到未来有坑,我们需要以最谨慎的心态去参与市场,那么这些科技股我认为不是最佳选择,当然我这是一概而论,不排除这里面有业绩能够持续增长,且估值合理的标的,如果你能挖掘出来,那也是非常不错的。

对于创业板我还是维持我原来的观点,这个板块的逻辑还没理顺,什么时候垃圾股跌到位了,财务造假的基本都退市了,创业板的估值相对合理了,才会迎来一轮牛市。

所以,我的观点很明确,现在的行情还是震荡市,震荡市其实非常容易扰乱你的心智,前几天跌的可能你觉得要到2400了,而这两天你又觉得要重回3000点了,之所以被市场牵着鼻子走,核心原因还是你没有在一个大框架下去看问题。

按说面对高增长我一般都要提示风险,但是平安目前市盈率仅为8倍出头,市净率仅为2.5倍左右,我很难看衰其未来走势,加上当前的核心资产行情,平安无疑将会继续成为资金的宠儿,如果你想买平安,千万不能当短线去做,5-10年的投资周期,将会是非常放心的一笔投资。

医药医疗最大的问题是个股差异会比较大,不像家电、酿酒这些板块,个体差异不是太大,所以,医药如果要投资的话可以关注集中于龙头的基金,再就是精选个股。

这次会议明确提出了“利率并轨”的改革方向,即完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制:

对于我们整体经济来说都是非常关键的一步棋,其实际影响将不亚于一次“降息”。

说完这件事,我们在聊聊和这件事几乎具有同等地位的---确定加强常用药供应保障和稳定价格的措施,确保群众用药需求和减轻负担。

1)带量采购,稳定常用药品价格还是工作的重心,将持续推进,之前是7+4,后续将逐步向全国推广,包括向医疗器械领域的推广;

2)加强常用药的供应保障,这部分就是开始对药企要有一定的支持,从研发端到投标都会较之前出现一定的政策宽松,但是这是有度的,现在的大方向是创新药,仿制药也只会给头部更多支持。

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