山羊至死也没想明白，自己在下游喝水，怎么就污染了上游的水源，惹得狼非吃掉自己不可？狼趁它想的那会功夫，扑了过去……
过了一会，狼抹着嘴说：“要怪就怪你太软弱，如果你是只老虎，我绝不会打扰你喝水的雅兴。”
这一幕被养羊的男孩看到了，他眼泪啪嗒啪嗒地往下掉。父亲对他说：“你如果只知道哭，就会损失更多的羊。狼还会再来，我们得想办法对付它。”为了给羊报仇，父子俩在羊圈周围布满了陷阱和机关。
当晚，狼果然来了，它的目标是叼走一只大肥羊，给崽子们开个羊荤。它志在必得但仍胆大心细，蹑手蹑脚靠近羊圈，“哎呀！”一不下心，还是触发了机关，掉进了陷坑。右腿被夹死，不得动弹，狼痛得嗷嗷直叫却立马收了声。
与其坐以待毙，不如断腿求生。狼下了狠心，咬断右腿，爬出陷阱，向狼窝亡命狂奔，但终究因失血过多倒在了家门口。清晨，父亲端着枪带着孩子循着血迹找来，看着早已咽气的狼，孩子狠狠地踹了一脚。父亲往窝里一探，发现五只狼崽正浑身哆嗦地盯着他。
父亲想斩草除根，却禁不住儿子苦苦哀求，最后只得抱着狼崽子们回了家。从那以后，儿子就开始拿羊肉饲养它们：我给你的，你可以吃；我不给你的，你不能抢。
……
此后不知道经历了多少年多少代，狼崽子的后代被驯化成了狗，和山羊成了极为要好的朋友，天天厮混在一起。为了保护山羊，狗们没少和狼群殊死搏斗。狼尽管和自己长得很像，但，是敌非友，它们是再清楚不过了。
有一天，羊圈里，狗和山羊聊起了天，说起祖祖辈辈流传下来的故事。羊对狗说：“幸亏人类的善良和慈悲，我们才得以相安无事。”狗点了点头，说道：“就是，就是，我们得感谢他们。你要拼命长肉，我要拼命斗狼。”
……
孩子写完上面的故事，高兴得快要跳了起来。祖先驯服了狼和羊的习性，而我要降服它们的内心。他拿着这个故事读给家人听，家人都啧啧赞叹：这孩子有才，将来必定有大出息。
听到这个夸奖，孩子并不满足。他跑到羊圈去，把自己的大作读给羊和狗听。羊和狗都竖起耳朵，不敢有丝毫怠慢。读完后，羊咩咩直叫，狗汪汪狂吠。这就是孩子要的效果，他心满意足地回了屋。
狗问羊：“你刚才‘咩咩’，是啥意思？”
羊说：“我说的是胡编。你呢，‘汪汪’又是啥意思？”
狗说：“我说的是乱造。人类自诩万物之灵，总是自我感觉良好。”
羊说：“是啊，天天吃我们的肉，薅我们的毛，不仅心安理得，居然还想让我们感恩戴德。”
狗说：“就是。我忠心耿耿，他们却老爱说什么狼心狗肺、引狼入室。”
羊说：“都说你们狼啊狗啊，是个狠角色。我看啊，还是人类最狠。”
狗十二万分同意地点了点头。
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