大盘:消息面，一、监管给股市降温的力度加大。IPO加速、银保监会表示严禁资金违规流入股市、限制新发基金规模的消息虽然被辟谣了，但是300亿可能会成为隐形红线。这再次说明监管不希望看到快牛，他们要的是慢牛。周末的监管力度是超出预期的。二、周末水灾刷屏，水利股、农业股可能有表现。走势看，周五缩量回踩，尾盘跌的多一点，应该是对周末消息的提前反应，因而本周可能是先抑后扬的走势，今天低开回踩一下，指数的跌幅就基本到位了。后续可能会震荡几天，等待下一次的方向选择。不过，哪怕是震荡横盘期，市场的热点也会层出不穷。精选个股，滚动操作也能有不错的收益。
思路：重个股轻指数，大盘的回踩是进行个股高低切换和加仓的绝佳时机。
行业和个股：一、北斗导航板块继续关注，这是今年一年都会关注的板块，短期关注002935天奥电子（涨幅较小在北斗中的地位被低估）。二、002192st融捷继续关注下，家里有锂矿，心里不慌张。三、虚拟现实的300081恒信东方。仅供参考。
消息汇总
一、板块内多家公司业绩成倍增长、防疫物资需求旺盛
英科医疗最新公告，预计上半年净利润19亿至21亿元，同比增长2581.8%至2864.1%。因全球一次性防护手套需求激增，公司产品售价有较大增长。不仅是英科医疗，生产无纺布的欣龙控股（000955），生产制药装备的东富龙（300171），参与口罩生产的天华超净（300390）等公司均在近期发布了增幅可观的半年度业绩预告。
PVC糊树脂是医用手套的上游原材料，自6月初以来，华东地区国产手套料价格已从每吨8400元涨至16800元。下游手套制品需求持续向好，开工维持在九成左右，树脂整体供应紧缺。
中盐化工（600328）去年完成了重大资产重组，新增聚氯乙烯树脂、烧碱、糊树脂等化工业务；
英力特（000635）今年计划生产糊状树脂4万吨。
二、钛白粉龙头龙蟒佰利宣布提价、行业供需持续改善
龙蟒佰利（002601）宣布自10日起，各硫酸法型号钛白粉销售价格上调500元人民币/吨，将对公司整体业绩提升产生积极影响。
百川数据显示，目前金红石型钛白粉市场主流报价为12000-14000元/吨，锐钛型钛白粉主流报价为10000-11500元/吨，涨价趋势逐渐显现。随着下游需求不断恢复，加之钛白粉原料成本高压，市场低价逐步上调，交投氛围逐渐回温，钛白粉库存有所降低，部分企业产品无库存。
板块内其他公司中：
安纳达（002136）2019年销售钛白粉75992吨，今年计划销量80000吨；
中核钛白（002145）依靠金星钛白、和诚钛业和东方钛业三大钛白粉生产基地，成品年产能超过40万吨。
三、光模块公司业绩纷纷报喜、市场空间有望持续扩大
新易盛（300502）最新公告，预计上半年实现净利润1.8亿至2亿元，同比增长1.23倍至1.48倍，因受益于数据中心市场高速发展及5G网络建设加速，公司400G产品及5G相关产品出货量持续增长。
此前，中际旭创（300308）也公告预增62%至92%，因国内5G网络建设等“新基建”项目带来25G、50G和200G等产品需求增长。东吴证券侯宾认为，流量时代下，数据中心建设量增多。在新一代数据中心网络架构下，互联需求增长带来更多光模块需求。亿欧咨询预测，光模块市场空间有望在2025年达到177亿美元，复合增速15%，其中数据中心光模块复合增速20%。
华工科技（000988）10G光芯片已批量出货，25G光芯片接收芯片已经具备批量生产能力，发射芯片预计下半年能达到小批量生产；
光迅科技（002281）是国内稀缺的覆盖芯片、器件、模块、子系统及全链条光通信器件供应商。
四、七部门联合印发《意见》、部署扩大农业农村有效投资
《意见》明确，要坚持农业农村优先发展，实施一批牵引性强、有利于生产消费“双升级”的现代农业农村重大工程项目，千方百计扩大农业农村有效投资规模，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。
惠达卫浴（603385）是国内较早参与厕所革命的企业之一，并率先提出千县万镇厕所革命计划，参与制定厕所革命技术标准，开发具有国际领先水平的生态厕所系统。
路通视信（300555）推出区级农村电商公共服务中心建设、乡镇村电商物流服务站点建设等一揽子农村电商解决方案。
五、新一代国际视频编解码标准出炉、产业规模超4万亿
新一代国际视频编解码标准（H.266/VVC）正式出炉。据了解，H.266/VVC是由ISO/IEC MPEG和ITU-T VCEG联合制定，代表目前业界最先进成熟的视频压缩编码技术。全球范围内包括腾讯、高通、HHI、华为、三星、索尼、Intel、诺基亚、爱立信等企业均有参与其中。相对于上一代视频编解码标准H.265/HEVC，新一代国际视频编解码标准（H.266/VVC）能够在不影响画质的情况下，将视频码率降低到原来的一半。
数码科技（300079）已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案，相关技术、产品已开始融合应用在广电、通信等领域。
创维数字（000810）是国内机顶盒龙头之一，产品包括4K超高清数字智能网络盒子终端。
六、山东三大港口将积极争取增设免税业务、相关公司有望受益
据山东发改委网站消息，山东发改委近日发布《关于山东省服务业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》，公开向社会征集意见和建议，公示日期截止7月13日。征求意见稿提出，对山东全省港口资源进行统一系统规划，积极争取在青岛港、烟台港、日照港增设入境免税业务。
日前山东省也加入进来。积极争取在青岛港、烟台港、日照港增设入境免税业务，是该征求意见稿最大的亮点。
青岛港（601298）母公司旗下企业青岛国际邮轮有限公司已与中免集团成立合资公司——青岛邮轮母港中免免税品有限公司，在母公司的支持下已间接拥有免税店经营资格。
日照港（600017）母公司与中免集团成立了日照港客运站中免免税品有限公司。
七、国内最大规模5G智能电网投产、5G商用场景加速落地
据媒体报道，7月11日，中国电信宣布由国网青岛供电公司、中国电信青岛分公司和华为公司联合开发的青岛5G智能电网项目一期工程正式交付投产，这标志着目前国内规模最大的5G智能电网正式建成。青岛5G智能电网项目采用端到端5GSA网络建设，引入5G全自动多维动态切片解决方案，结合5GMEC无处不在的联接能力和超性能异构计算能力，为电网应用提供更快、更细、更准的差异化和确定性网络能力，实现了基于5GSA切片的智能分布式配电、变电站作业监护及电网态势感知、5G基站削峰填谷供电等新应用。
国网信通（600131）立足能源领域，打造国内一流的"云网融合"技术产品提供商和运营服务商。
金智科技（002090）与中兴通讯签署战略合作协议，计划就5G助力智能电网建设进行深度合作
八、八只新股及一只可转债13日申购
申昊科技（300853）发行价30.41元，申购上限8000股，主营智能电网设备。
科思股份（300856）发行价30.56元，申购上限1.1万股，主营日用化学品原料。
以下六只为科创板新股：
德林海（787069）发行价67.2元，对应扣非后摊薄市盈率42.36倍，申购上限4000股，主营蓝藻治理。
三生国健（787336）发行价28.18元，对应扣非前摊薄市盈率75.73倍，申购上限1.15万股，主营抗体药物。
震有科技（787418）发行价16.25元，对应扣非后摊薄市盈率54.27倍，申购上限1.2万股，主营通信网络系统。
力合微（787589）发行价17.91元，对应扣非后摊薄市盈率48.48倍，申购上限7500股，主营芯片设计。
大地熊（787077）发行价28.07元，对应扣非后摊薄市盈率49.01倍，申购上限5500股，主营烧结钕铁硼永磁材料。
芯朋微（787508）发行价28.3元，对应扣非后摊薄市盈率52.16倍，申购上限8000股，主营电源管理芯片。
龙大转债申购代码072726，正股龙大肉食的最新股价高于转股价。
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