第六章 周初的政治
周分为西周和东周，西周可考之事是天子之事的史事。东周可考之事范围很广，所以天子之国的事则变得无足轻重了。
周代开始于陕西，始祖后稷，封于邰，同化了戎狄，王业实起于亶父（太王），到周文王的时候西周变得强盛。经过武王灭纣，成王时周公（武王之弟）东征，周朝在东方的势力逐渐巩固。
之后，传于康王，史称“成康之际，天下安宁”。成王治岐维持了井田制度，山泽之地公有，商人无需交税。至康王，尚可治世，但时移世易，每况愈下。昭王之后，王道微缺。继任者穆王，史称“王室复宁（穆王征犬戎），但对西戎的威风亦渐倒。到后来的懿王、厉王，暴侈傲。宣王时侧身躬行，似有好转。但是宣王时，申侯和犬戎伐周，亡于骊山下。立宜臼（幽王之子）为平王，东迁于洛。此时已经不能号令日渐强盛的列国。西周之兴始与戎狄竞争，亡于西周与中国之合力。在平王已经成为”政由方伯“的局面。
第7章 古代的封建制度
要想了解东周的政治，我们需要先了解各列国的情况，首先要先知道古代的封建制度。
在经济不发达，交通不发达的时候，只能管好自己，无法征服其他部落，可谓是封建制度的前期。后期，国家强大，交通顺畅，列国关系日密，此为后期，这也是一个政治进化的过程。我们通过宗法来了解周代的封建制度。
从女系到男系（姓到氏），到后来的婚姻关系以男系论，一族的始祖的姓分为正姓（表系统）庶姓（系统内的分支）。宗法与封建是相辅而行的，受封之人的嫡长子世袭其位，其次子以下都别为大宗。大宗的嫡长子为大宗宗子，其次子以下别为小宗。如此，宗法五世为限。同出一祖的人（大宗宗子）必组织极为坚强而悠久，大概是因为大宗宗子有封地，其余人皆需要生活在封土之上。各受封之人也可据此保存其联络。在君臣之间也有宗族关系。
宗族关系是限于血统相同或血统上有关系的人。一族征服他族，分据其地，也可以互相藩卫，这种模式在周代最为明显。武王克商之时，同始之国四十，同一族人各据各方，以对抗异族。数传之后关系渐远，国与国之间的争斗日渐激烈。所以作者说”封建制度不废，兵争终无由而息“。
爵决定了诸侯的尊卑与封地之大小。虽有定制来说明爵对应的土地的大小，但实行起来总会有偏差，加之后来的开拓与削弱，所以也就有了列国的强弱不同。
列国争强凌弱，小国被吞并，大国成为霸主。春秋时代便是如此，到战国之后，则逐渐统一。
第8章 我国民族的滋大
封建制度对我国民族的发展有重要作用。古代交通不便，分封出去的族人变成了拓殖者（我国文化的宣传队）。东周盛世便是很好的例证。作者从齐、晋、秦、楚等春秋大国举例说明，吴、越则是存在时间较短的强国。另有一些小国，虽然封地小，存在时间短，但一样是逐渐开拓的威远。这些封建国既有同族而居，亦有与异族杂居的，所以对于我国的民族并不像一般民族以文化的相同为首要条件，更是我国民族的滋大。
第9章 春秋的霸业
在春秋时代，霸主为会盟征伐之主，起的作用超过了王室，但仍然尊重王室，在王室有难时”勤王“，此谓”尊王攘夷“，本质上是由于诸侯畏惧其实力，且霸主一般有较高威望，与受命于天子关系似乎不大。
最早的霸主为齐桓公，孔子评价为”齐桓公九合诸侯，不以兵车“，看来确有信义。
五霸之一宋襄公，国小力弱，被楚所败，有名无实。
此后楚势力大涨，晋文公出亡返国，国力日盛，败楚于城濮称霸。
初时秦穆公与晋好，共同攻郑。后来被游说与晋战于崤。穆公增修德政，终于把晋国打败，成为霸主。然而他的威权只限于陕、甘境内，东方晋楚雄踞一方。此后，吴、越继起。公约前473年，越灭吴，越王勾践称霸，但江淮之地皆入处楚。到公元前334年越王已经不再是宇内强国。此时仍是晋、楚、齐、秦，晋分为韩、赵、魏三国，为战国七雄，史称为战国时代。
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