咨询服务：

1.帮助客户厘清自己的财务状况；记账app，回顾最近三个月的重大开支情况

工具:资产负债表，记账

2.帮助客户梳理理财目标；

3.风险测评和分析

风险测试表

4.进行资产配置

比例：

（1）货币基金，债券基金；

（2）指数型基金

定投计划：

小白:按期定投，盈利xx时，必须赎回xx资金

买什么，何时买，买多少，怎么买;卖什么，何时卖，卖多少，怎么卖

a.定投多少钱，什么时候投资，买哪几只指数基金；

b.怎么买入，怎么卖出，什么时候卖出，止盈点是？

课程服务：

1.从零基础开始学理财(形成系统的理财观念)

2.指数基金定投

售后服务：

1.训练营：299元/年

形成理财观念，手把手直到基金定投实操；在线答疑；

课程具体设置：

第一课：为什么要为什么要投资理财

第二课：最适合普通人的投资方式

第三课 ：如何进行指数基金定投

(1)如何挑选指数基金费用，收益率宽指数和行业指数

(2)无脑定投(智能定投)

(3)策略规划

第四课：定投的心态

第五课:个性化定投方案制定

课程目标:

1.让你形成系统的理财观念，树立阶段性财务目标，并协助达成

2.手把手教会定投:如何选择优质基金，如何定投:包括投资的多少钱，什么时候开始买入，卖出！

3.让你学会制定自己的个性化财务目标，利用定投更快速实现目标

免责声明

投资是有风险的，市场会出现涨跌，没有谁可以保证收益率！本课程只提提供理财方法的系统性学习和投资指导建议！投资还需理性，盈亏自负！