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Salesforce在今年又会推出哪些新功能?

Salesforce在今年又会推出哪些新功能?

作者: Salesforce考试 | 来源:发表于2020-06-10 23:31 被阅读0次

​又到了Salesforce发布新的Release时候,今年,受疫情影响,Salesforce Summer ’20的主要功能上线时间已经推迟到今年7月,现在让我们来盘点一下今年Salesforce又会推出哪些新的牛逼功能?

拆分列表视图

此功能使Salesforce标准List View 布局有了实质性的提升,允许用户查看其List View数据以及选定的记录。如果您以前使用过“控制台”视图,则将获得非常相似的感觉。到了Summer '20,用户将在“Display As”字段中看到一个额外的选项,可以随意打开它。

在拆分视图中,打开一条记录可以在列表旁边查看它。或者如下图所示,点击(1)视图,可以收缩相关的List View。再单击一次,可展开列表。

相关参考链接:

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_lex_split_view.htm

动态表单

Dynamic Forms这个功能在去年已经发布了,可能是DF2019带来的最令管理员兴奋的功能。动态表单使您能够创建页面布局的子部分,并将其放置在Lightning页面上您喜欢的位置。同时,您能够与可见性规则结合使用,从而允许您根据字段值隐藏字段,或者选择必填选项,如下图所示。

同时,每一个session可以设计为单栏或者双栏样式。

此功能目前还是预览模式,且该功能并不是客户公司和Salesforce合约内,如果您需要使用此功能,需要向Salesforce进行额外购买。注意,目前动态表单仅支持记录页上自定义对象,不支持标准对象。

那么如何打开动态表单呢?使用动态表单需要在设置中,选择Record Page Settings,并且将其打开。如下图所示。

相关参考链接:

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_forcecom_lab_dynamic_forms.htm

应用指南生成器

In-App Guidance一直是最近几个Salesforce版本中的主要功能,它使您有机会为用户构建有用的提示和启动顺序。帮助他们执行任务或导航Salesforce界面。有许多功能已发布给应用内指南,但主要是围绕新的构建器构建的,这将使创建序列变得轻而易举。

在Lightning Experience中的Setup,在Quick Find处输入In-App Guidance , 然后选择 In-App Guidance即可进入应用指南生成器。

您可以在右侧栏指定应用内指导类型,提示类型和位置以及内容(1)。创建演练时,会出现左侧边栏以显示演练的所有步骤(2)。您可以从侧边栏中删除或重新排列步骤。输入信息时,提示会更新,因此您可以在工作时进行预览。

保存新的应用内指南后,会出现一个设置窗口,用于自定义操作链接或按钮,或者计划,或者配置文件和权限设置。并且,您可以为其命名并决定是否激活它。编辑提示(3)时,始终可以通过单击构建器标题中的设置图标来返回到设置。标头还包括:

  • Helpful instructions(4)

  • 页面上的其他应用内指南(5)

  • 您正在编辑的应用内指南的状态(6)

  • 操作按钮(按钮的可用性取决于应用程序内指导类型以及您是否要预览或创作)(7)

相关参考链接:

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_customhelp_builder.htm

Flow的主要更新

Flow正受到Salesforce的广泛关注和应用,它使管理员可以构建类似于Apex的功能。在今年夏季,有几个主要更新;首先,您现在可以在数据被保存之后触发流Flow,就像在Apex中使用Trigger一样。如下图所示,现在可以选择何时触发Flow。怎么样?看到这个功能是不是很兴奋?在以前,我们只能通过PB或者Apex调用Flow。

如果你熟悉Apex,此功能有点类似于Trigger里面的Before Insert,Before Update等。

同时,Salesforce也改进了Flow的Start元素,您还可以轻松地启动Flow。

相关参考链接:

爱因斯坦搜索

这个功能早在去年就已经发布,但是随着我们在Salesforce中存储的数据量的增加,这一功能变得越来越重要。爱因斯坦搜索补充了标准搜索字段,并且在企业版,性能版和无限版中免费提供。该工具向每个用户学习,显示具有更多上下文的记录,为您提供建议的搜索结果,并启用自然语言处理。

Salesforce Optimizer

Salesforce Optimizer其实早3年前就已经发布了,可帮助管理员了解其组织的性能和总体运行状况。早期的版本是以PDF下载的形式进行,但是随着Summer '20版本的发布,已经创建了一个交互式的页面。这为管理员提供了一个更好的平台,以确保其组织符合Salesforce设置的最佳实践。

那么如何启动Salesforce Optimizer?在下图点击Allow Access,然后点击Open Optimizer。

在列表视图中,会在“设置”页面内显示全部结果(1)和建议(2),而解析的List会在(3)部分。

重要更新应用程序

我们正在缓慢地看到从Lightning中删除了所有“经典”样式布局,并且在Summer '20中,我们看到旧的“Critical Updates”页面已被“Release Updates”取代。这提供了有关需要在Salesforce中进行更新的每个更新的更多信息,使您更加放心何时发布该更新以及需要采取哪些步骤。简单来说,所有更新可以一目了然了。

爱因斯坦Voice

这个功能早在去年DF时候已经发布,。爱因斯坦Voice语音实质上是“亚马逊Alexa”的CRM,可让您使用语音来执行任务。使用Summer '20,您现在可以使用预构建的集(Pre-built Sets)来设置“技能”,还可以让爱因斯坦读取记录信息。

爱因斯坦回复建议

对于利用Live Agent的Service Cloud的用户而言,这是一项了不起的功能。实时聊天是使Chat Agents更有效地处理客户查询的常用工具,您现在可以让爱因斯坦根据常见问题进行推荐性回复,这样可以帮助Chat Agents在每次聊天中,可以选择爱因斯坦的推荐回复,然后更快地做出响应。

参考链接:

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/summer20/release-notes/rn_einstein_service_reply_recommendations.htm

全视图布局

如果您的用户更喜欢经典样式视图,则Salesforce提供了Lightning“全视图”(Full View Layout)功能,这使页面布局更具经典感。您可以将此页面布局更改为默认页面布局,也可以通过页面布局进行更改。

全视图(1)在同一页面上显示所有详细信息和相关列表。分组视图(2)是原始的Lightning Experience记录视图,它通过对选项卡和列之间的信息进行分组。

注意,为了保持性能质量,并非所有组织配置都可以使用“完整视图”。要访问完整视图,您的页面布局必须具有:

  • 不超过50个字段

  • 相关列表不超过12个

  • 没有内联Visualforce组件

那么如何打开全视图布局呢?在设置中选择Record Page Settings,

并且选择Full View。

参考链接:

最后,如何知道我的Org是否为Summer 20版本呢?最简单的方法是看loading的图片。如果您的Lightning loading画面为如下图所示,则为Summer 20。

下面这个为Spring 20的Loading图片。

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