两人一路狂奔，很快来到森林边缘，公主踩到树枝，意外吵醒了沉睡的山怪。山怪体型庞大，在他面前，人类渺小得如同一只蚂蚁，可为了保护公主，索尔奋不顾身冲上去。一场恶战之后，索尔惨败，被重重摔在地上。公主冒险站出来，对着山怪大声叫喊，没想到山怪看到公主竟然停止攻击。万物皆有灵，山怪在公主眼中看到从未有过的单纯和善良，这个女孩将会带领世界走出黑暗。上怪俯首示意之后，转身钻进了黑森林。本以为危险就此化解，可新的麻烦接踵而至。在路过一片树林时，两人不幸落入矮人族的陷阱，被高高吊在半空。七个小矮人将他们团团包围，准备晚上加餐。不过在看到公主的刹那，矮人们纷纷愣住，想不到世上还有如此美丽的女孩。王后的追兵步步紧闭， 7 个小矮人立刻化身小舔狗，主动带着公主躲进精灵森林。自从王后霸占王位，整个世界就被黑暗笼罩。精灵森林是唯一存有生机之地，在这里，植物们生机盎然，动物们无忧无虑，简直就是世外桃源。挖上 7 个小矮人，热情款搭的公主，为表示感谢，公主依次邀请矮人们跳舞，度过了一个欢乐惬意的夜晚。
第二天，公主从梦中醒来，他身上与生俱来的王者气息，引来森林万物的朝代。公主被一只白熊、赤鹿吸引，好奇地伸手抚摸。此时，远处突然射来一支利箭，是王后的追兵到了。赛尔带着矮人族更追边，展开殊死搏斗，借助地形优势，已然成功将锥边斩杀。大战之后，公主惊喜发现一个老朋友杰克。杰克自小跟公主青梅竹马，王后造反时两人走散。如今杰克听说公主有难，特意混进追兵暗中保护。眼看追兵接连挫败，王后决定亲自出马。他使用黑魔法将自己幻化成杰克的模样，送给了公主一个毒苹果。公主不知是计，毫无防备地咬了下去。
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