莎莉亚想：要是我变成爱丽尔去参加婚礼，最后，王子爱的也是我，我也能永生变成人。可是我怎么变成爱丽尔的模样呢？对了，我可以去找巫师。莎莉亚边做白日梦边走着，完全不知道后面还有一只小娜娜的天鹅跟着她，娜娜想：莎莉亚肯定想做坏事。
莎莉亚巫师家前，踢着门说：“巫师在家吗？”
巫师开了门说：“哦——，原来是莎莉亚呀，我就说嘛，谁这么粗鲁。”
莎莉亚生气的说：“老头儿，别废话了，我要说正事。”
“什么事儿呀？”
“我要变成爱丽尔的模样，去参加婚礼。”
“为什么呢？”
“别废话，敢紧做药水。”
“做倒是能做，可是有一个两个材料需要你的帮忙。”
“什么材料？”
“一个是爱丽尔的羽毛，一个是天鹅湖里的水。”说着，便把一个碗给了她。
莎莉亚接了碗，“好，我给你。”说完，莎莉亚就变成了黑天鹅，把碗叼在嘴里飞回了天鹅湖。娜娜也飞回了天鹅湖，准备想去找爱丽尔说这件事，可是，却被妈妈叫了回去。莎莉亚看见爱丽尔单独在湖里游，便把碗藏好了，游了过去，假装友好的说：“爱丽尔你好吗？”爱丽尔也友好的说：“很好，有什么事吗？”
“我想和你交朋友，希望你不要嫌弃我是一只黑天鹅。”
爱丽尔很高兴，“我不会嫌弃你的，而且我很高兴成为你的朋友。”
莎莉亚邪恶的笑了，“那我可不可以要你根白羽毛？做为好朋友的礼物。”
“当然可以。”说着，便从
自己身拔了一只羽毛递给莎莉亚。莎莉亚还没有说“谢谢”就走了。她又用巫师给的碗在湖里舀了半碗水，就拿着羽毛，叼着碗，去了巫师那里。
巫师拿了材料，把它放进锅里，就开始施魔咒，锅里响出“噼里啪啦噼里啪啦”声音，又开始冒泡，过后，巫师在空药瓶里面装了一些药水，就递给莎莉亚说：“去吧。”莎莉亚飞回天鹅湖。
第二天，天鹅们已上岸，就变成了人的模样，莎莉亚赶紧去找爱丽尔。
“爱丽尔，爱丽尔，等一下。”
“怎么了？”
“我有事想找你帮忙。”
“我有一次出去的路上，风太大，把羽毛给吹走了。”说完，莎莉亚便哭了起来。
“别哭啊，我再给你一只不就得了吗？”
“不行，那是咱们第一次认识的礼物，所以请帮我找一下吧，我还有急事呢，求求你啦。”
“可是我也有事啊。”
“好吧。”莎莉亚假装失望的走了。
“等一下，还是我帮你吧，在哪边？”
“在那儿。”说着，便指向了食人魔的地方。
“好吧，我去了。”说完，爱丽尔便跑向了食人魔的地方。
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