马戏团里有一个小丑，他长着一个红红的大鼻子，一张大大的红嘴巴，头上总是顶着一头乱蓬蓬的、五颜六色的头发。小丑总是穿着一身奇怪的衣服，骑着一把独轮车，不停地在变戏法，每个孩子看到他都会被逗得哈哈大笑，他可是马戏团里真正的明星呢。
马戏团里有一辆火车，火车拉着小丑和马戏团到世界各地去演出，每一个地方的人们都期盼着马戏团的到来。那一天，人们都会涌进一个大帐篷里，去看马戏团的演出，去看里面的大象和狮子表演，去看神奇的魔术，不过人们最喜欢的还是小丑，只有他能把所有人逗得哈哈大笑。
可是小丑最近很烦恼，孩子们越来越喜欢看到新的东西，所以他准备发明一个新的魔术。可是这个魔术难度实在是太大了，他到现在为止都不能完整的把它展现出来，想到孩子们失望的表情，小丑就会变得很痛苦，他不想让孩子们失望。
小丑已经三天三夜没有睡觉了，无论他怎么改进方法，魔术就是没有办法完成，他感觉自己快崩溃了。这时马戏团的团长，小丑的妈妈走了过来，她对小丑说道：“孩子，你现在该放松一下自己，出去看看外面的天空，呼吸一下新鲜的空气，等你回来，妈妈相信你一定能完成新戏法，记住，你是最棒的！永远不要被挫折和失败打倒！”
小丑听了妈妈的话，决定出去放松一下，去外面寻找灵感。他洗了一个澡，从火车里的房间里走出来，没有带他的独轮车，也没有穿奇怪的衣服，这时小丑露出了他的本来面目，原来他是一位真正的小帅哥啊，原来小丑的外貌只是他表演时的装扮！
小丑来到了小河边，河水哗哗的流过。小丑坐在河边，拾起一块石头朝河里扔去，石头“咚”的一声溅起一片水花。他把双手枕在头上，躺在了河岸上，看着美丽的蓝天白云，听着轻快的流水声，渐渐地进入了梦乡。
当小丑醒来的时候，太阳就要落山了，红色的夕阳将大地都映红了。看着红色的夕阳，小丑突然找到了灵感，他终于想到怎么完成新的魔术了。他蹦蹦跳跳的跑回了火车，把他想到的魔术演练了好几遍。
第二天，小丑又画上了他平时的打扮，红红的大鼻子，大大的红嘴巴，还有乱蓬蓬的、五颜六色的头发，穿上他那奇怪的衣服，骑上独轮车去表演了。
可是事情并不像他想象的那样简单，在舞台上小丑还是失误了，观众里发出“啊”的惋惜声。小丑沮丧极了，他把头低了下去，准备离开舞台了。这时小丑的妈妈突然在台下喊到：“孩子，记住妈妈的话，你是最棒的！不要被挫折和失败打倒！”
准备下台的小丑听到了妈妈的喊声，他流出眼泪，他决定再表演一次，这时观众中响起了热烈的掌声，大家都在为小丑加油。小丑又一次鼓起信心，这次他顺利完成了表演，观众中又响起了热烈的掌声。那一天成了小丑人生中最重要的一天。
在那以后的日子里，小丑又发明了许多新的魔术，他当然也遇到了更大的困难，但在他遭遇挫折的时候，他总会想起妈妈的话：“孩子，记住妈妈的话，你是最棒的！永远不要被挫折和失败打倒！”
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