深夜时分，宫殿内外漆黑一片、寂静无声。突然，一个曼妙的黑影从屋顶飞旋而下，径直飞向了一间寝宫，那是宫殿王子的住所。
黑影拔出亮晃晃的匕首，一步一步靠近正熟睡的王子。黑影举起匕首，可是双手在颤抖，透过匕首的光，黑影看到了王子那张曾令她魂牵梦绕的脸庞……
她终究是下不了手，哪怕为此她要付出生命的代价。她收起匕首，俯下身去抚摸王子那俊朗的脸庞，眼泪终于止不住地流了出来。
她深吸一口气，擦干眼泪，转身准备离开。这时手臂却被人拉住了，原来，王子根本就没睡着。
她惊愕地回头，正好和王子的目光相遇。“我知道是你，小美人鱼。” 王子轻轻地拉下小美人鱼的黑面纱。小美人鱼两眼噙满泪水，嘴唇不禁在颤抖。
原来，王子早就知道了一切。只是王子的国家和邻国由于土地问题，长年处于交战状态。近几年虽表面上看似和平，偶尔还举行邦交活动，实则双方各藏私心，都想着灭了对方，巩固自己的实力。
邻国国王故意安排公主接近王子，进而深入敌国，刺探机密。王子识破了邻国国王的诡计，于是将计就计，对外宣称迎娶公主，实则是将邻国公主软禁，派使者传递虚假情报。
“对不起，小美人鱼。” 王子低下了头，“我早就知道是你救了我，对不起……”
小美人鱼听得目瞪口呆，她激动地脱口而出：“你早就知道了，为什么不告诉我？” 咦，她竟然会讲话了，她自己都觉得奇怪。
王子接着说：“回到宫殿后，我四处打探，知道了天竺国有解药可以打破巫婆的咒语，你的声音已经恢复了，腿也不会疼。”
“国家的事情已经解决，现在我可以光明正大地迎娶你了。” 王子激动地说，“你愿意做我的王妃吗？”
小美人鱼苦笑一声，眼前的这个王子，突然让她觉得好陌生，她想家了。想父亲和姐姐们，想那片无忧无虑的大海。
“我想回家。”小美人鱼低声地说，“至于我们的事情，等我们都冷静下来再决定好吗？”
说完，她纵身一跃，飞出了宫殿，飞到了海边。姐姐们都还在海边等着她，小美人鱼开心极了。
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